[摘要]提出一種新的關(guān)鍵情報(bào)課題管理模型，這個(gè)模型能夠有效地表示有關(guān)情報(bào)需求、情報(bào)支持和情報(bào)要素的CI專業(yè)知識(shí)，幫助CI專業(yè)人員更好地搜集、分析和整合決策者的情報(bào)需求，改善對(duì)關(guān)鍵情報(bào)課題的管理，更好地實(shí)現(xiàn)信息的采集和情報(bào)共享。
　　[關(guān)鍵詞]競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)　關(guān)鍵情報(bào)課題　情報(bào)需求　情報(bào)元素
　　[分類號(hào)]G353
　　
　　1　引言
　　
　　現(xiàn)代企業(yè)面臨著越來越復(fù)雜的內(nèi)外協(xié)作和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，而劇烈的競(jìng)爭(zhēng)又迫使企業(yè)不得不更快地做出決策，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的快速變化和競(jìng)爭(zhēng)者的挑戰(zhàn)。因此，當(dāng)今的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)(CI)專業(yè)人員必須為企業(yè)的決策者提供實(shí)時(shí)的、切合需要的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，并保證企業(yè)的決策者能夠充分地共享這些情報(bào)。面對(duì)這一挑戰(zhàn)，一個(gè)重要的成功因素就是確定決策者的真實(shí)需求，并以此來指導(dǎo)整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，這也是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)中計(jì)劃與定向階段最重要的任務(wù)。沒有正確的情報(bào)需求，情報(bào)采集者可能會(huì)采集錯(cuò)誤的信息，分析者可能會(huì)糾纏于錯(cuò)誤的問題，所有的情報(bào)工作都可能付諸東流。
　　為了有效管理決策者的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求，Herring在1999年提出了關(guān)鍵情報(bào)課題這一概念。關(guān)鍵情報(bào)課題方法是一種系統(tǒng)、正式地識(shí)別和分析決策者重要情報(bào)需求的方法和過程。這一方法或過程所獲得的結(jié)果稱為關(guān)鍵情報(bào)課題。需要注意的是，關(guān)鍵情報(bào)課題不是一些簡(jiǎn)單的情報(bào)需求，它不僅包含管理者因競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化而不斷變化的情報(bào)需求，還包含為有效地滿足這些需求所采用的計(jì)劃、方法和所需要的資源。成功實(shí)施關(guān)鍵情報(bào)課題方法的關(guān)鍵是通過和決策者的交流掌握決策者真正的情報(bào)需求。CI專業(yè)人員通過訪談、例會(huì)等形式，和決策者進(jìn)行面對(duì)面的交流，搜集決策者關(guān)注的情報(bào)，并通過分析和歸納，形成關(guān)鍵情報(bào)課題。關(guān)鍵情報(bào)課題在國內(nèi)得到了很多學(xué)者的關(guān)注，一些學(xué)者專門撰文介紹國外關(guān)鍵情報(bào)課題的使用方法和經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)我國企業(yè)如何實(shí)施關(guān)鍵情報(bào)課題提出了建議與看法。
　　關(guān)鍵情報(bào)課題已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作循環(huán)中定向與規(guī)劃階段的核心，是管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求最常用的方法。但當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)對(duì)關(guān)鍵情報(bào)課題方法的支持非常有限。Fuld＆Company被公認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)咨詢業(yè)中的權(quán)威，由美國著名的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)先驅(qū)人物Fuld創(chuàng)建。Fuld＆Company從1998年開始每年推出競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件調(diào)查報(bào)告，其2008―2009的報(bào)告采用5級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(優(yōu)秀、非常好、好、一般、差)，并在定向與規(guī)劃階段根據(jù)軟件對(duì)以下3項(xiàng)功能的支持，對(duì)13個(gè)常用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件進(jìn)行了評(píng)測(cè)：
　　?記錄關(guān)鍵情報(bào)課題和關(guān)鍵情報(bào)問題。
　　?記錄競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求。
　　?管理情報(bào)工作流程和情報(bào)項(xiàng)目流程，以支持CI專業(yè)人員之間以及和企業(yè)其他員工之間的協(xié)作。
　　在評(píng)測(cè)的13個(gè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件中，僅有4個(gè)獲得了優(yōu)秀，2個(gè)評(píng)分為非常好，5個(gè)評(píng)分為好，另有2個(gè)評(píng)分為差。國內(nèi)學(xué)者在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件的研究中也認(rèn)為，當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件僅能為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求管理提供一個(gè)方便組織和跟蹤的框架結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵情報(bào)課題還是要由熟悉公司情況的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員來完成，也難以隨著企業(yè)情報(bào)需求進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和修改。
　　從以上研究結(jié)果中，我們可以看到，在關(guān)鍵情報(bào)課題的實(shí)際操作和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件提供的功能之間還存在著一定差距。在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)中信息和工作流程是按關(guān)鍵情報(bào)課題組織的，并沒有記錄cI專業(yè)人員是如何對(duì)決策者的需求進(jìn)行分析和歸納，并形成關(guān)鍵情報(bào)課題的，決策者的需求和關(guān)鍵情報(bào)課題之間的關(guān)系沒有得到體現(xiàn)。也就是說，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)僅記錄了關(guān)鍵情報(bào)課題方法的結(jié)果，而沒有記錄關(guān)鍵情報(bào)課題形成過程中的重要信息――情報(bào)需求是如何分解和整合形成關(guān)鍵情報(bào)課題的。這種差距顯然不利于對(duì)決策者需求的不斷跟蹤和分析，不利于追蹤提出原始情報(bào)需求的決策者，并將情報(bào)及時(shí)分發(fā)給這些決策者。
　　這個(gè)問題發(fā)生的根本原因是與決策者的交流和對(duì)決策者需求的分析和歸納是一項(xiàng)智力活動(dòng)，需要cI專業(yè)人員的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和方法，而當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件并不具備這些專業(yè)的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和方法，因此無法記錄關(guān)鍵情報(bào)課題形成過程中的重要信息，而只能記錄關(guān)鍵情報(bào)課題的結(jié)果。
　　針對(duì)這一問題，本文提出了一種關(guān)鍵情報(bào)課題管理模型，這個(gè)模型中蘊(yùn)含了cI專業(yè)人員關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，可以搜集并記錄決策者的情報(bào)需求，按cI專業(yè)人員的要求對(duì)情報(bào)需求進(jìn)行分類、整合，形成關(guān)鍵情報(bào)課題。本文還將詳細(xì)介紹利用這個(gè)模型生成關(guān)鍵情報(bào)課題，利用模型中記錄的信息來采集與情報(bào)需求相關(guān)的信息以及利用模型來實(shí)現(xiàn)情報(bào)共享的方法。
　　
　　
　　2　模型結(jié)構(gòu)
　　
　　模型由任務(wù)模板、情報(bào)模板、情報(bào)要素、情報(bào)要素值和元素值的別名5種元素組成。圖1給出了這5種元素和它們之間的關(guān)系。
　　任務(wù)模板代表決策者對(duì)情報(bào)的需求。決策者的情報(bào)需求來源于決策者需要完成的任務(wù)，如制定某項(xiàng)決策，或需要了解某些競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等。相同類型的任務(wù)需要相同類型情報(bào)的支持，由相同的情報(bào)元素來說明(參見下文對(duì)情報(bào)模板和情報(bào)元素的說明)，所以稱為任務(wù)模板。任務(wù)模板可以是戰(zhàn)略級(jí)的，如制定投資、并購或產(chǎn)業(yè)調(diào)整計(jì)劃，也可以是戰(zhàn)術(shù)層面的，如制定某種新產(chǎn)品的上市方案，還有可能是需要對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)品技術(shù)、或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的監(jiān)控等。
　　任務(wù)模板中包含了對(duì)情報(bào)的需求，換句話說，要完成這種類型任務(wù)，需要一定的情報(bào)作為支持。不同類型的情報(bào)用不同的情報(bào)模板來表示，如某種產(chǎn)品的銷售價(jià)格，或某個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率等。因?yàn)榍閳?bào)模板代表了情報(bào)的類型，而不是具體的情報(bào)，所以稱為情報(bào)模板。每個(gè)情報(bào)任務(wù)需要的情報(bào)用一組情報(bào)模板來表示，同一個(gè)情報(bào)模板也可以為不同的情報(bào)任務(wù)提供情報(bào)支持。例如，制定一項(xiàng)新產(chǎn)品上市計(jì)劃可能需要市場(chǎng)容量、客戶偏好、同類產(chǎn)品銷售價(jià)格、常用銷售渠道、推廣方式、促銷方案、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略和可能采用的對(duì)策等相關(guān)情報(bào)的支持。而與市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)的情報(bào)模板也可能是市場(chǎng)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)控情報(bào)任務(wù)中包含的情報(bào)模板之一。
　　情報(bào)元素是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中的一些關(guān)鍵要素，如產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、銷售價(jià)格、時(shí)間等。情報(bào)元素按取值方式可以分為枚舉型和數(shù)值型兩類，如產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手這類情報(bào)元素的取值范圍可以用一組固定的字符串來表示，屬于枚舉型，而價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間這類情報(bào)元素則屬于數(shù)值型。一方面，情報(bào)元素用于說明任務(wù)模板，用于說明任務(wù)模板的情報(bào)元素稱為任務(wù)要素。當(dāng)限定了任務(wù)模板相關(guān)情報(bào)元素的值后，就定義了一個(gè)具體的情報(bào)任務(wù)，表達(dá)了對(duì)一組由情報(bào)模板代表的情報(bào)的需求。如對(duì)于制定新產(chǎn)品上市計(jì)劃這個(gè)任務(wù)模板，相關(guān)的任務(wù)要素包括產(chǎn)品、市場(chǎng)范圍等；如果指定產(chǎn)品是高檔筆記本電腦、市場(chǎng)范圍是臺(tái)灣，則通過與該任務(wù)模板相關(guān)的情報(bào)模板，可以清晰的獲得決策者的情報(bào)需求。另一方面，情報(bào)元素也用于說明情報(bào)模板所代表的情報(bào)中應(yīng)包含的信息，與情報(bào)模板相關(guān)的情報(bào)元素稱為情報(bào)要素。如對(duì)于同類產(chǎn)品銷售價(jià)格這個(gè)情報(bào)模板所代 表的情報(bào)應(yīng)包含產(chǎn)品制造商(競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)、批發(fā)商或零售商、產(chǎn)品名稱或型號(hào)、銷售地區(qū)、售價(jià)等信息。一旦決策者定義了高檔筆記本電腦在臺(tái)灣的上市計(jì)劃這個(gè)情報(bào)任務(wù)，相應(yīng)的也指定了同類產(chǎn)品銷售價(jià)格這個(gè)情報(bào)模板中產(chǎn)品為高檔筆記本、銷售地區(qū)為臺(tái)灣。
　　元素值用于指定枚舉型情報(bào)元素可能的取值范圍，如指定公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都有哪些，或公司經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)范圍可以劃分為那些地域等。
　　元素值的別名用于記錄代表同一元素值的不同字符串，如電腦也稱為計(jì)算機(jī)等。通過使用別名可以提高信息自動(dòng)搜集過程的查全率。3模型應(yīng)用
　　上文詳細(xì)地介紹了本文提出的模型，以下將闡明這個(gè)模型如何有效地表示CI專業(yè)人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)以及利用這一模型進(jìn)行關(guān)鍵情報(bào)課題管理、信息采集、和情報(bào)共享的方法。
　　3.1　CI專業(yè)知識(shí)表示
　　在這一模型中，包含了以下三類CI專業(yè)知識(shí)：
　　?決策者的情報(bào)需求類型，即決策者需要情報(bào)的用途，這類知識(shí)用任務(wù)模板來表示。CI專業(yè)人員可通過對(duì)企業(yè)不同職責(zé)、不同崗位決策者的情報(bào)需求進(jìn)行歸納總結(jié)，定義為任務(wù)模板，將關(guān)于決策者情報(bào)需求的知識(shí)固化、記錄下來。當(dāng)然，還要與決策者不斷交流，跟蹤決策者新的情報(bào)需求，以對(duì)任務(wù)模板進(jìn)行完善。
　　?完成情報(bào)任務(wù)所需要的情報(bào)類型，即完成一個(gè)情報(bào)任務(wù)需要哪些情報(bào)，這些情報(bào)中應(yīng)包含哪些信息，這類知識(shí)用情報(bào)模板來表示。CI專業(yè)人員可以通過對(duì)任務(wù)模板的分析，指明完成這類任物所需要的情報(bào)，以及這些情報(bào)中應(yīng)包含的信息，來定義情報(bào)模板。
　　?關(guān)鍵情報(bào)要素的取值范圍，類似于常用的關(guān)鍵詞列表，但這個(gè)列表是按情報(bào)要素進(jìn)行分類的，而且代表相同語義的關(guān)鍵詞通過別名關(guān)系組織起來。這類知識(shí)用元素值和元素值別名來表示。
　　這三類CI專業(yè)知識(shí)由熟悉企業(yè)情況的CI專業(yè)人員掌握，是CI專業(yè)人員知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶，是搜集、分析決策者情報(bào)需求并最終形成關(guān)鍵情報(bào)課題的基礎(chǔ)。通過本模型，可以將這些CI專業(yè)知識(shí)固化在系統(tǒng)中，并隨著競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的不斷發(fā)展而不斷完善。具有這些知識(shí)的系統(tǒng)將能更好地輔助CI專業(yè)人員搜集、分析和匯總競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求，制定情報(bào)工作計(jì)劃。
　　3.2　關(guān)鍵情報(bào)課題管理
　　關(guān)鍵情報(bào)課題管理的主要任務(wù)，就是搜集決策者的情報(bào)需求，通過分析歸納，生成關(guān)鍵情報(bào)課題。
　　使用本文提出的模型，決策者可以通過選擇任務(wù)模板，指定任務(wù)要素的值，來提出對(duì)任務(wù)模板中的情報(bào)模板所代表的情報(bào)的需求。選擇任務(wù)模板并具體指定任務(wù)要素的值，稱為定義一個(gè)情報(bào)任務(wù)。同時(shí)，這些任務(wù)要素的值也傳遞給情報(bào)要素，這些部分情報(bào)要素已經(jīng)賦值的情報(bào)模板，就詳細(xì)地表示了決策者的情報(bào)需求。這樣，通過定義情報(bào)任務(wù)，決策者有效地提出了情報(bào)需求，將決策者所需要的情報(bào)與決策者要完成的任務(wù)關(guān)聯(lián)起來，給進(jìn)一步的信息采集和情報(bào)分析工作提供了指導(dǎo)。Breeding提出，當(dāng)CI專業(yè)人員獲得一個(gè)情報(bào)需求時(shí)，首先要提出的一個(gè)關(guān)鍵問題就是“怎樣使用這份情報(bào)，或要做出怎樣的決策”，因?yàn)檫@樣可以使CI專業(yè)人員深入了解決策者到底需要什么樣的情報(bào)，而不至于給決策者提供無用的信息。
　　同時(shí)，使用情報(bào)任務(wù)來搜集決策者的情報(bào)需求，也方便了對(duì)情報(bào)需求的分析。按模型的定義，情報(bào)元素可以看作是情報(bào)需求的屬性，如果將所有不同的情報(bào)元素作為一個(gè)向量空間的不同維度，所有的情報(bào)需求都可以轉(zhuǎn)化為這個(gè)向量空間中一個(gè)向量。通過將情報(bào)需求轉(zhuǎn)化為向量空間中的向量，便于使用成熟的數(shù)據(jù)挖掘或數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)對(duì)情報(bào)需求進(jìn)行分析、挖掘，并整合為關(guān)鍵情報(bào)課題。在這個(gè)向量空間中，CI專業(yè)人員可以把所有情報(bào)任務(wù)中包含的情報(bào)需求按各種維度進(jìn)行分類整合，如按不同產(chǎn)品分類，或按不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分類，甚至可以建立一個(gè)分層次的情報(bào)需求分類，如先按產(chǎn)品、再按銷售地區(qū)、再按競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分類。這樣，CI專業(yè)人員可以按實(shí)際情況的需要，對(duì)情報(bào)需求進(jìn)行各種分類、挖掘、整合，從而更好地定義關(guān)鍵情報(bào)課題。
　　3.3　信息采集
　　當(dāng)今的CI專業(yè)人員每天都面對(duì)海量的信息，從這些信息中篩選、提取有價(jià)值的、決策者關(guān)注的信息，是情報(bào)分析的前提。使用本文提出的模型，可以自動(dòng)將決策者的情報(bào)需求轉(zhuǎn)換為信息檢索式，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)信息的自動(dòng)采集。
　　因?yàn)榍閳?bào)需求是由情報(bào)要素所定義的，情報(bào)要素的取值范圍對(duì)應(yīng)情報(bào)元素值和值的別名定義，因此，對(duì)一個(gè)具體的情報(bào)需求，我們可以把相關(guān)的情報(bào)元素值和值的別名組合起來，形成檢索式，自動(dòng)地從信息源中檢索符合情報(bào)需求的信息。結(jié)合信息抽取技術(shù)，可以將情報(bào)模板看作是信息抽取模板，進(jìn)一步對(duì)采集的信息進(jìn)行加工，將信息轉(zhuǎn)換為結(jié)構(gòu)化的形式，更方便CI專業(yè)人員對(duì)信息的分析和加工。
　　同時(shí)，通過使用元素值和值的別名，可以在一定程度上緩解信息采集中同義詞或多義詞帶來的語義問題。如“Dell”公司，有的譯為“戴爾”，有的譯為“德爾”，通過定義元素值“Dell”及其別名“戴爾”、“德爾”，可以避免在信息采集時(shí)遺漏關(guān)于“Dell”公司重要的信息，提高信息的查全率。
　　3.4　情報(bào)共享
　　由于關(guān)鍵情報(bào)課題是在采集分析、決策者情報(bào)需求的基礎(chǔ)上，對(duì)情報(bào)需求進(jìn)行整合的結(jié)果，所以在根據(jù)關(guān)鍵情報(bào)課題生成最終情報(bào)產(chǎn)品后，如何獲得提出相關(guān)原始情報(bào)需求的決策者，通知對(duì)這個(gè)情報(bào)產(chǎn)品感興趣的決策者，并獲得他們的反饋，是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作循環(huán)中報(bào)告和通知階段的一項(xiàng)重要任務(wù)，也是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)發(fā)揮效能、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
　　使用本模型后，生成的關(guān)鍵情報(bào)課題是對(duì)情報(bào)需求按情報(bào)元素進(jìn)行分析、挖掘而來，所以最終生成的情報(bào)產(chǎn)品按其中涉及的情報(bào)元素，可以很方便地和情報(bào)需求聯(lián)系起來。這樣，決策者就可以通過自己定義的情報(bào)任務(wù)，按情報(bào)模板的分類查看相關(guān)的情報(bào)，從而實(shí)現(xiàn)情報(bào)共享。同時(shí)，還可以結(jié)合用戶職能代理技術(shù)，對(duì)決策者情報(bào)需求的歷史記錄進(jìn)行分析，挖掘決策者可能關(guān)注的領(lǐng)域，一旦獲得了相關(guān)的情報(bào)或生成了有關(guān)的情報(bào)產(chǎn)品，就將情報(bào)直接推送到?jīng)Q策者的桌面上，為決策者提供更主動(dòng)的情報(bào)服務(wù)。
　　同時(shí)，可根據(jù)決策者的不同職能、不同崗位賦予決策者相應(yīng)的職責(zé)，并將職責(zé)與決策者能夠使用的任務(wù)模板和任務(wù)要素聯(lián)系起來，限定決策者能夠提出的情報(bào)需求和獲得情報(bào)的范圍。這樣既解決了情報(bào)用戶的身份驗(yàn)證問題，也能避免決策者訪問未經(jīng)授權(quán)的情報(bào)。

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