[內(nèi)容提要]文章分析金融危機(jī)、國(guó)際金融體系、美國(guó)全球戰(zhàn)略與國(guó)際格局變遷之間的互動(dòng)關(guān)系。二戰(zhàn)后，美國(guó)主導(dǎo)的國(guó)際金融體系，經(jīng)歷了布雷頓森林體系——牙買加體系——美元－華爾街體系的演變過(guò)程，演變的緣由是為了克服體系內(nèi)部存在的矛盾和缺陷，而每次演變之后又會(huì)表現(xiàn)出新的矛盾。確保美國(guó)主導(dǎo)的國(guó)際金融體系運(yùn)轉(zhuǎn)，是美國(guó)全球戰(zhàn)略的重要目標(biāo)之一。根據(jù)國(guó)際局勢(shì)的變化，美國(guó)不斷調(diào)整全球戰(zhàn)略，與國(guó)際金融體系的演變相互協(xié)調(diào)配合，核心目標(biāo)是確保美元霸權(quán)地位，鞏固西方主導(dǎo)的國(guó)際秩序。冷戰(zhàn)結(jié)束，國(guó)際格局發(fā)生重大變化，經(jīng)濟(jì)全球化和世界格局多極化趨勢(shì)發(fā)展，美國(guó)實(shí)力相對(duì)下降，美元－華爾街體系內(nèi)在矛盾充分暴露，導(dǎo)致全球金融危機(jī)爆發(fā)，國(guó)際社會(huì)面臨重構(gòu)國(guó)際金融體系的任務(wù)。中國(guó)主張各國(guó)攜手努力建設(shè)持久和平、共同繁榮的和諧世界，推動(dòng)包括金融體系在內(nèi)的國(guó)際秩序朝著更加公正合理的方向發(fā)展。

　　[關(guān)鍵詞]金融危機(jī) 國(guó)際金融體系 美國(guó)全球戰(zhàn)略 國(guó)際格局

　　二戰(zhàn)后由美國(guó)主導(dǎo)的國(guó)際金融體系經(jīng)歷了演變過(guò)程，每次演化的緣由是為了克服其內(nèi)在的缺陷，但是每次演化之后又會(huì)表現(xiàn)出新的缺陷。近來(lái)美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)，不過(guò)是國(guó)際金融體系內(nèi)在矛盾的表現(xiàn)。金融體系與美國(guó)全球戰(zhàn)略相互配合、相互作用。然而，冷戰(zhàn)結(jié)束后，國(guó)際格局發(fā)生重大變化，經(jīng)濟(jì)全球化和世界多極化趨勢(shì)發(fā)展，國(guó)際金融體系的困境難以化解，導(dǎo)致危機(jī)的爆發(fā)。當(dāng)前這場(chǎng)全球金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)，意味著國(guó)際金融舊秩序的破產(chǎn)，而新的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)秩序尚未成形。

　　一、冷戰(zhàn)與布雷頓森林體系的瓦解

　　二戰(zhàn)后，美國(guó)憑借著無(wú)與倫比的經(jīng)濟(jì)軍事實(shí)力，主導(dǎo)建立了世界金融體系，即布雷頓森林體系。布雷頓森林體系的核心是：以黃金為基礎(chǔ)，美元直接與黃金掛鉤，西方各國(guó)貨幣則與美元掛鉤，實(shí)行固定匯率制并可按35美元/盎司的官價(jià)向美國(guó)兌換黃金。然而，戰(zhàn)后初期，西歐面臨嚴(yán)重的政治危機(jī)和經(jīng)濟(jì)困難，無(wú)法承擔(dān)作為體系基礎(chǔ)的貨幣自由兌換業(yè)務(wù)，至1952年過(guò)渡期滿，布雷頓森林體系仍無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)。冷戰(zhàn)的發(fā)生發(fā)展和美國(guó)全球戰(zhàn)略實(shí)施，才使該體系得以運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　戰(zhàn)后不久，美蘇由同盟關(guān)系很快變?yōu)閷?duì)抗?fàn)幇躁P(guān)系，冷戰(zhàn)形成。1947年3月，杜魯門總統(tǒng)出籠遏制戰(zhàn)略，實(shí)施支持西歐復(fù)興與聯(lián)合的政策。根據(jù)援助西歐的馬歇爾計(jì)劃，從1948到1952年短短四年間，美國(guó)共向西歐提供131.5億美元的經(jīng)濟(jì)援助，英、法、意、西德得到援助總額的60%多。[1]另一方面，美國(guó)為對(duì)抗蘇聯(lián)和華約，大力增加在西歐駐軍，由此帶來(lái)防務(wù)開(kāi)支不斷增加。1953-1958年美國(guó)在西歐軍費(fèi)開(kāi)支78.74美元，其中，英、法、西德、意等西歐10國(guó)得到約46.32億美元。[2]兩項(xiàng)加起來(lái)，1948-1958年的十年間，美國(guó)向西歐流入210億美元。由此，大大緩解西歐的美元荒，1953-1958年間西歐10國(guó)對(duì)美收支逆差僅17.58億美元，西歐重振了自身經(jīng)濟(jì)，恢復(fù)出口競(jìng)爭(zhēng)能力。1958年12月，英、法、西德等西歐10國(guó)宣布恢復(fù)自由兌換貨幣，布雷頓森林體系走上正常運(yùn)轉(zhuǎn)軌道，建立戰(zhàn)后國(guó)際秩序的經(jīng)濟(jì)支柱，西方發(fā)達(dá)國(guó)家出現(xiàn)空前繁榮，同時(shí)確立了美元在世界貨幣體系中的霸權(quán)地位。

　　但是，由于布雷頓森林體系自身設(shè)計(jì)的缺陷和冷戰(zhàn)的發(fā)展，該體系又出現(xiàn)新的問(wèn)題。

　　首先，布雷頓森林體系自身設(shè)計(jì)存在嚴(yán)重缺陷。1960年耶魯大學(xué)教授羅伯特·特里芬（Robert Triffin）出版《黃金和美元危機(jī)》一書中指出，在布雷頓森林體系內(nèi)部，各國(guó)清償能力與美元信心之間存在根本性矛盾。各國(guó)是依靠美國(guó)國(guó)際收支赤字來(lái)獲得清償能力，如果美國(guó)長(zhǎng)期保持國(guó)際收支赤字，必然破壞人們對(duì)美元的信心；
而如果美國(guó)保持收支平衡，則導(dǎo)致各國(guó)清償能力的不足。這是一個(gè)不可解決的矛盾。外國(guó)持有美元增加后，如果不能按35美元/盎司的官價(jià)兌換黃金，就會(huì)導(dǎo)致國(guó)際貨幣體系的不穩(wěn)定。[3]

　　其次，冷戰(zhàn)的發(fā)展和國(guó)際格局的變動(dòng)。在20世紀(jì)50年代，盡管布雷頓森林體系存在上述困境，但由于美國(guó)的實(shí)力及其在世界經(jīng)濟(jì)中的強(qiáng)大地位，而且冷戰(zhàn)在發(fā)展，美國(guó)從全球戰(zhàn)略出發(fā)，本國(guó)經(jīng)濟(jì)利益服從國(guó)際政治利益，允許西歐、日本根據(jù)本國(guó)情況自由改變其貨幣同美元的匯率，這樣就維持了布雷頓森林體系的繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　但是，到了60年代，國(guó)際局勢(shì)的變化導(dǎo)致布雷頓森林體系的格里芬困境作用開(kāi)始顯現(xiàn)。50年代末60年代初，西歐、日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，美國(guó)實(shí)力相對(duì)下降，美國(guó)逐步由貿(mào)易順差國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槟娌顕?guó)，由石油出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口國(guó)，歐洲美元、亞洲美元和石油美元等境外美元應(yīng)運(yùn)而生。另一方面，美蘇對(duì)抗加劇，冷戰(zhàn)發(fā)展，朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)、越南戰(zhàn)爭(zhēng)、軍備競(jìng)賽以及美國(guó)國(guó)內(nèi)政策需要，使美國(guó)通貨膨脹嚴(yán)重，美國(guó)國(guó)際收支日益惡化。1972年美國(guó)國(guó)際收支逆差累計(jì)800億美元，大量美元流入外國(guó)政府、企業(yè)和私人手中，美元荒變?yōu)槊涝獮?zāi)。西歐、日本等國(guó)家對(duì)美元的信心降低，紛紛用美元向美國(guó)兌換黃金，造成美國(guó)黃金儲(chǔ)備迅速下降。1971年，美國(guó)黃金儲(chǔ)備110億美元，而同期短期債務(wù)551億美元。在這種情況下，布雷頓森林體系已經(jīng)難以運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　尼克松總統(tǒng)就任后開(kāi)始調(diào)整全球戰(zhàn)略，在國(guó)際政治上，實(shí)行亞洲收縮戰(zhàn)略，決定從越南脫身，以與西歐、日本的伙伴關(guān)系為對(duì)外基石，改善中美關(guān)系，緩和美蘇關(guān)系，承認(rèn)“五大力量中心”格局。在國(guó)際經(jīng)濟(jì)上，1971年8月15日，尼克松宣布實(shí)行新經(jīng)濟(jì)政策，關(guān)閉美元兌換黃金窗口，實(shí)行特別提款權(quán)、黃金總庫(kù)等措施，意味著布雷頓森林體系的瓦解。

　　二、美元－華爾街體系與冷戰(zhàn)結(jié)束

　　布雷頓森林體系動(dòng)搖后，西方貨幣體系一度處于混亂之中。經(jīng)過(guò)幾年激烈爭(zhēng)論，1974年9月，國(guó)際貨幣基金組織在牙買加首都金斯敦召開(kāi)會(huì)議，討論通過(guò)了建立新的國(guó)際金融體系框架協(xié)議，即牙買加體系。該體系的要點(diǎn)是：黃金非貨幣化，取消黃金官價(jià)，黃金成為單純的商品；
浮動(dòng)匯率合法化，各會(huì)員國(guó)可自由選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率；
提高特別提款權(quán)的國(guó)際儲(chǔ)備貨幣地位，使其最終取代黃金和美元的國(guó)際儲(chǔ)備貨幣地位。牙買加體系，只是正式宣布布雷頓森林體系的終結(jié)，而沒(méi)有建立一種新制度。盡管美元不再與黃金掛鉤，但美元作為國(guó)際計(jì)價(jià)、支付和儲(chǔ)備手段的地位沒(méi)有改變，大多數(shù)國(guó)家貨幣仍與美元掛鉤。實(shí)際上，黃金退出國(guó)際貨幣領(lǐng)域，美元的國(guó)際貨幣霸權(quán)地位不僅沒(méi)有改變，反而在一定程度上得到強(qiáng)化。

　　20世紀(jì)70年代，冷戰(zhàn)加劇，美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)滯漲、實(shí)力繼續(xù)下降，蘇聯(lián)則在美蘇對(duì)抗中由守勢(shì)變?yōu)楣��?shì)。1979年，伊朗發(fā)生伊斯蘭革命和美國(guó)駐伊朗德黑蘭大使館人質(zhì)危機(jī)，國(guó)際政治緊張形勢(shì)導(dǎo)致黃金價(jià)格急劇上漲，1980年1月黃金價(jià)格超過(guò)800美元/盎司，在一年多的時(shí)間內(nèi)金價(jià)漲幅超過(guò)300%，黃金對(duì)美元國(guó)際貨幣地位的沖擊再次顯現(xiàn)。[4]

　　1981年里根入主白宮，提出實(shí)力恢復(fù)戰(zhàn)略，提出金融創(chuàng)新，發(fā)展以高科技產(chǎn)業(yè)為主的新經(jīng)濟(jì)，“以實(shí)力求和平”、“擴(kuò)軍抗蘇、重振國(guó)威”，核心目標(biāo)是與蘇聯(lián)爭(zhēng)奪世界霸權(quán)；
里根的戰(zhàn)略調(diào)整對(duì)于美國(guó)實(shí)力以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)發(fā)展產(chǎn)生了重大的影響。

　　首先，里根政府推動(dòng)金融投資工具及其衍生投資產(chǎn)品的發(fā)展，通過(guò)金融創(chuàng)新重新構(gòu)建了國(guó)際金融體系。其效果主要之點(diǎn)是：美國(guó)加強(qiáng)了對(duì)于全球主要貨幣匯率、石油等戰(zhàn)略資源價(jià)格和黃金價(jià)格的主導(dǎo)能力；
國(guó)際金融投資市場(chǎng)迅速發(fā)展，原來(lái)大量過(guò)剩貨幣供應(yīng)被吸引到金融投資市場(chǎng)尋求投資機(jī)會(huì)，美國(guó)國(guó)內(nèi)通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)滯漲的壓力得以緩解；
國(guó)際金融業(yè)向美國(guó)高度集中，紐約成為世界金融中心。這樣，自布雷頓森林體系解體后，經(jīng)過(guò)牙買加體系的過(guò)渡，美國(guó)在戰(zhàn)略上重新構(gòu)造了國(guó)際金融機(jī)制，可以稱之為“美元－華爾街體系”。

　　其次，里根的實(shí)力恢復(fù)戰(zhàn)略扭轉(zhuǎn)了美國(guó)實(shí)力下降趨勢(shì)。里根倡導(dǎo)大力發(fā)展以微電子和信息技術(shù)為代表的高科技產(chǎn)業(yè)，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程，推動(dòng)“新經(jīng)濟(jì)”的形成和迅速發(fā)展，使美國(guó)經(jīng)濟(jì)走出低谷，恢復(fù)增長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上，90年代美國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)十年增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率達(dá)3.5％，創(chuàng)造了戰(zhàn)后美國(guó)最長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)周期的記錄，并在經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)同時(shí)實(shí)現(xiàn)了“一高兩低”并存的所謂新經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。為期十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展使美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力有所恢復(fù)，其GDP占世界總值的比重已由1990年的24％提高到2001年的28％。

　　第三，里根以實(shí)力為基礎(chǔ)，全面擴(kuò)充軍備，促使蘇聯(lián)解體。美國(guó)在發(fā)展高科技和新經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上全面擴(kuò)充軍備，1985年提出“星球大戰(zhàn)計(jì)劃”，威懾蘇聯(lián)，逼迫蘇聯(lián)與之進(jìn)行太空軍備競(jìng)賽。80年代中期，蘇聯(lián)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯，社會(huì)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)全面危機(jī)，通過(guò)戈?duì)柊蛦谭蛐滤季S等復(fù)雜的國(guó)內(nèi)因素，80年代末東歐劇變，1991年蘇聯(lián)解體。

　　由此，我們可以看到，美元－華爾街體系既是里根政府全球戰(zhàn)略的重要組成部分，同時(shí)它對(duì)于國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)發(fā)展產(chǎn)生重要作用。一方面，美國(guó)通過(guò)重構(gòu)國(guó)際融體系，增強(qiáng)了對(duì)世界經(jīng)濟(jì)、金融和能源的操控能力；
另一方面，在一系列其他戰(zhàn)略和政策的配合下，該體系成為與蘇聯(lián)爭(zhēng)霸、削弱蘇聯(lián)的重要工具，它助長(zhǎng)前東歐國(guó)家和蘇聯(lián)社會(huì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)，成為蘇聯(lián)解體的重要因素之一。

　　三、冷戰(zhàn)后國(guó)際格局變化與全球金融危機(jī)

　　冷戰(zhàn)結(jié)束，美國(guó)成為世界唯一超級(jí)大國(guó)，并以冷戰(zhàn)勝利者自居。然而，美元－華爾街體系在機(jī)制上仍存在著致命的缺陷。該體系的穩(wěn)定和發(fā)展需要兩個(gè)基本條件：一是該體系建立在金融資產(chǎn)袍沫持續(xù)膨脹基礎(chǔ)上，為了使金融投資市場(chǎng)運(yùn)行，美國(guó)須發(fā)行大量的國(guó)債和貨幣供應(yīng)量；
二是它要求實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)的均衡發(fā)展，并使貨幣供應(yīng)量均衡地分流到實(shí)體經(jīng)濟(jì)和虛擬經(jīng)濟(jì)兩大領(lǐng)域中去。

　　在20世紀(jì)90年代，美國(guó)高科技和新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，使得第二項(xiàng)條件得以維護(hù)。至于第一項(xiàng)條件，80年代中期以來(lái)，國(guó)際上發(fā)生了一系列國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)和金融危機(jī)事件，如東歐劇變、蘇聯(lián)解體、日本經(jīng)濟(jì)泡沫破裂、海灣戰(zhàn)爭(zhēng)、南美金融危機(jī)、東南亞金融危機(jī)、俄羅斯金融危機(jī)等等。這些事件促使境外美元向美國(guó)流動(dòng)，以尋求避險(xiǎn)，在一定程度上彌補(bǔ)了美國(guó)國(guó)際收支赤字，形成美國(guó)金融輸血機(jī)制，維持了美元－華爾街體系的運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　進(jìn)入新世紀(jì)，美國(guó)國(guó)內(nèi)局勢(shì)和國(guó)際格局發(fā)生重大變化，美元－華爾街體系的運(yùn)行遇到嚴(yán)重障礙。

　　首先，經(jīng)濟(jì)全球化有了新發(fā)展。二戰(zhàn)后，經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，然而，由于兩大陣營(yíng)的對(duì)抗和兩個(gè)平行市場(chǎng)的存在，占據(jù)世界人口總數(shù)三分之一的社會(huì)主義陣營(yíng)并沒(méi)有進(jìn)入全球化之內(nèi)。從這個(gè)意義上說(shuō)，這時(shí)的經(jīng)濟(jì)全球化僅僅局限在資本主義陣營(yíng)及其市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系之中，并沒(méi)有形成真正的全球化。冷戰(zhàn)結(jié)束，中國(guó)、印度、俄羅斯等前蘇聯(lián)東歐國(guó)家由原來(lái)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌，兩個(gè)平行市場(chǎng)被打破，幾乎全世界所有國(guó)家紛紛卷入經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程，真正意義的全球化由此實(shí)現(xiàn)。

　　第二，世界多極化趨勢(shì)發(fā)展。冷戰(zhàn)結(jié)束后，兩極格局瓦解，世界并沒(méi)有如美國(guó)所愿向單極方向發(fā)展，而是出現(xiàn)多極化趨勢(shì)。一是歐盟一體化深入發(fā)展，擴(kuò)大為擁有27個(gè)成員國(guó)、GDP總額超過(guò)美國(guó)的世界最大的國(guó)家聯(lián)合體，特別是歐元誕生后，對(duì)美元的國(guó)際貨幣霸權(quán)地位形成挑戰(zhàn)；
二是日本經(jīng)濟(jì)在新世紀(jì)走出低谷，美日關(guān)系發(fā)生變化，由冷戰(zhàn)時(shí)期的“主仆關(guān)系”變?yōu)橄嗷ソ柚仃P(guān)系，日本確立由經(jīng)濟(jì)大國(guó)向政治軍事大國(guó)邁進(jìn)戰(zhàn)略；
三是中國(guó)、印度、俄羅斯、巴西等“金磚四國(guó)”為代表的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體崛起，在世界政治經(jīng)濟(jì)中的地位和作用不斷上升；
四是中東產(chǎn)油國(guó)石油美元?jiǎng)≡觯?002-2007年的5年中，石油輸出國(guó)的累積順差達(dá)1.7萬(wàn)億美元，其中一半以上來(lái)自中東地區(qū)。

　　第三，小布什政府全球戰(zhàn)略調(diào)整及美國(guó)實(shí)力相對(duì)下降�！�9·11”事件后，小布什調(diào)整全球戰(zhàn)略，確立反恐防擴(kuò)和本土安全的戰(zhàn)略目標(biāo)，發(fā)動(dòng)阿富汗、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)，對(duì)伊朗、朝鮮等國(guó)家施壓。小布什政府的全球戰(zhàn)略導(dǎo)致一系列嚴(yán)重后果：伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)、阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)軍費(fèi)開(kāi)支巨大，據(jù)華盛頓軍控和防擴(kuò)散中心統(tǒng)計(jì)，到2007年美國(guó)伊、阿戰(zhàn)爭(zhēng)軍費(fèi)累計(jì)達(dá)7000億美元，是朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)的兩倍，第一次海灣戰(zhàn)爭(zhēng)的7倍，在美國(guó)歷史上僅次于二戰(zhàn)開(kāi)支；
[5]美國(guó)國(guó)際收支逆差不斷惡化，1990年美國(guó)國(guó)際收支赤字92億美元，2000年435億美元，2001年3900億美元，2006年達(dá)到8000億美元；
[6]2000年美國(guó)新經(jīng)濟(jì)泡沫破裂，金融資產(chǎn)縮水。實(shí)體經(jīng)濟(jì)下降，而虛擬經(jīng)濟(jì)泡沫持續(xù)膨脹，兩者嚴(yán)重背離，世界主要貨幣對(duì)美元匯率持續(xù)升值。

　　第四，國(guó)際市場(chǎng)石油、糧食等能源資源價(jià)格上漲，美政府提高利率，金融領(lǐng)域形成危機(jī)機(jī)制。

　　在這樣的國(guó)際格局下，(點(diǎn)擊此處閱讀下一頁(yè))

　　美元－華爾街體系遇到前所未有的挑戰(zhàn)和困難。一方面，20世紀(jì)80年代以來(lái)，美國(guó)貨幣供應(yīng)量持續(xù)高速增長(zhǎng)并在全球泛濫，帶動(dòng)了以美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家金融資產(chǎn)泡沫極度膨脹，極度膨脹的金融資產(chǎn)又建立在錯(cuò)綜復(fù)雜的貨幣、股票、期貨、黃金等市場(chǎng)及其衍生金融投資工具之上，美國(guó)虛擬經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重背離。

　　另一方面，美國(guó)金融輸血機(jī)制受阻。小布什政府發(fā)動(dòng)阿、伊反恐戰(zhàn)爭(zhēng)，對(duì)伊朗等國(guó)施壓，具有推動(dòng)境外資金向華爾街流動(dòng)的戰(zhàn)略意圖。然而，在經(jīng)濟(jì)全球化和世界多極化趨勢(shì)發(fā)展、美國(guó)實(shí)力相對(duì)下降的情況下，華爾街輸血機(jī)制難以運(yùn)行。由于中、印、俄等新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的崛起，吸引西方跨國(guó)公司大量投資；
中東產(chǎn)油國(guó)20世紀(jì)70年代以來(lái)一直主要投資美國(guó)財(cái)政債券等，而進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中東石油美元逐漸繞過(guò)美國(guó)和歐洲大型金融機(jī)構(gòu)而自主支配投資，在關(guān)注美歐西方國(guó)家和本國(guó)經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，也將目光對(duì)準(zhǔn)了中、俄、印等新興市場(chǎng)國(guó)家。

　　這樣，美元－華爾街體系上述兩個(gè)基本條件均遇到前所未有的挑戰(zhàn)和困難，2004年以來(lái)國(guó)際石油糧食等重要資源價(jià)格上漲，美國(guó)提高利率的措施，終于造成了金融危機(jī)的爆發(fā)，而經(jīng)濟(jì)全球化的背景致使華爾街金融地震迅速向全球蔓延擴(kuò)張。

　　四、國(guó)際金融新秩序的重建

　　二戰(zhàn)后，世界金融經(jīng)濟(jì)體系一直由美國(guó)主導(dǎo)，從布雷頓森林體系到牙買加體系，再到美元－華爾街體系，其實(shí)質(zhì)是美元霸權(quán)地位。在冷戰(zhàn)時(shí)期，由于兩大陣營(yíng)的政治對(duì)立和經(jīng)濟(jì)的分離，盡管美國(guó)主導(dǎo)的國(guó)際金融體系存在嚴(yán)重缺陷，但是其在資本主義陣營(yíng)內(nèi)部的運(yùn)轉(zhuǎn)能夠得到維護(hù)和發(fā)展。

　　冷戰(zhàn)結(jié)束，國(guó)際政治領(lǐng)域的多極化趨勢(shì)首先出現(xiàn)。但是在國(guó)際金融經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，美元－華爾街體系仍然運(yùn)轉(zhuǎn)，即仍然維持美元在國(guó)際貨幣和世界經(jīng)濟(jì)中的霸權(quán)地位。進(jìn)入新世紀(jì)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的多極化不斷發(fā)展，與國(guó)際政治的多極化日益協(xié)調(diào)，美國(guó)主導(dǎo)的國(guó)際金融體系遭遇挑戰(zhàn)和困難。近來(lái)爆發(fā)的全球金融危機(jī)，標(biāo)志著美元－華爾街體系的破產(chǎn)，國(guó)際金融體系面臨重新建構(gòu)。

　　然而，如何構(gòu)建新的國(guó)際金融體系，目前國(guó)際社會(huì)尚無(wú)明確的共識(shí)。有人提出了國(guó)際金融新體系的多極化方向，主張改組國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行，要求亞洲、歐洲及中東的銀行機(jī)構(gòu)和主權(quán)財(cái)富基金將在新的國(guó)際金融系統(tǒng)中扮演更重要的角色，美元、歐元、日元、人民幣等大國(guó)貨幣和黃金將共同成為穩(wěn)定而重要的貨幣。同時(shí)有人認(rèn)為，美國(guó)依然是當(dāng)今世界唯一超級(jí)大國(guó)，目前美元－華爾街的地位尚無(wú)法取代，但應(yīng)對(duì)原體系進(jìn)行改革�？梢哉J(rèn)為，國(guó)際金融體系仍然處于舊體系面臨瓦解而新體系尚未建立的過(guò)渡時(shí)期。顯然，國(guó)際金融新體系的重建，將對(duì)未來(lái)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)新秩序的走向以及我國(guó)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響，需要我們密切關(guān)注。

　　中國(guó)確立了新世紀(jì)的國(guó)際戰(zhàn)略和對(duì)外總方針：始終不渝走和平發(fā)展道路，始終不渝奉行互利共贏的開(kāi)放戰(zhàn)略，主張各國(guó)人民攜手努力，推動(dòng)建設(shè)持久和平、共同繁榮的和諧世界。[7]從中國(guó)的國(guó)情、國(guó)家發(fā)展目標(biāo)和國(guó)際戰(zhàn)略思想出發(fā)，關(guān)于國(guó)際金融新體系構(gòu)建的基本原則大致有以下幾點(diǎn)：

　　首先，應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)，改革舊的國(guó)際金融體系，構(gòu)建新的國(guó)際金融體系，事關(guān)各國(guó)人民根本利益，也是當(dāng)前國(guó)際社會(huì)的迫切任務(wù)。應(yīng)該本著相互平等、互利合作的精神，加強(qiáng)國(guó)際協(xié)商對(duì)話，特別是加強(qiáng)美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家與中俄印巴等新興經(jīng)濟(jì)體以及廣大發(fā)展中國(guó)家之間的協(xié)商對(duì)話。當(dāng)前，美歐日以及中國(guó)等國(guó)政府紛紛推出巨額救市計(jì)劃，國(guó)際協(xié)商對(duì)話的迫切任務(wù)是應(yīng)對(duì)危機(jī)惡化，阻止經(jīng)濟(jì)衰退，加強(qiáng)各國(guó)政府應(yīng)對(duì)危機(jī)措施的交流協(xié)調(diào)，增加各國(guó)關(guān)于危機(jī)進(jìn)展、應(yīng)對(duì)危機(jī)計(jì)劃、救市資金取向、方法步驟等信息的公開(kāi)和透明度，加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)，防止轉(zhuǎn)嫁危機(jī)、損人利己等現(xiàn)象發(fā)生。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)際金融新體系的構(gòu)建是一項(xiàng)長(zhǎng)期艱巨任務(wù)，加強(qiáng)國(guó)際協(xié)商對(duì)話，應(yīng)該就改革國(guó)際金融體系、改革國(guó)際貨幣基金組織、重新構(gòu)建國(guó)際金融新體系等原則性問(wèn)題達(dá)成初步共識(shí)，為逐步構(gòu)建新體系奠定基礎(chǔ)。

　　其次，戰(zhàn)后半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際金融體系的“游戲規(guī)則”主要由美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)，忽視甚或損害廣大發(fā)展中國(guó)家的利益，這是國(guó)際金融體系不公正、不合理的主要之處，也是導(dǎo)致戰(zhàn)后金融危機(jī)頻發(fā)的根源。因此，國(guó)際金融體系的改革方向應(yīng)該是，在考慮到發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際金融體系中的重要地位和作用的同時(shí)，必須兼顧發(fā)展中國(guó)家正當(dāng)要求和共同利益，推進(jìn)國(guó)際金融經(jīng)濟(jì)關(guān)系的民主化，推動(dòng)包括國(guó)際金融體系在內(nèi)的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)秩序朝著公正、合理、平等、互利、共贏的方向發(fā)展。目前，新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的作用與其在國(guó)際金融體系中的發(fā)言權(quán)不相適應(yīng)，應(yīng)適當(dāng)增加新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家在國(guó)際金融體系中的各項(xiàng)權(quán)力，同時(shí)防止西方發(fā)達(dá)國(guó)家以此為籌碼向新興經(jīng)濟(jì)體“要價(jià)”，西方發(fā)達(dá)國(guó)家理應(yīng)為危機(jī)負(fù)責(zé)，同樣應(yīng)為構(gòu)建新體系承擔(dān)義務(wù)。

　　第三，改革國(guó)際貨幣金融組織（IMF）的機(jī)制和職能，重構(gòu)國(guó)際金融協(xié)調(diào)組織。一是改革IMF的決策機(jī)制，增加發(fā)展中國(guó)家的投票權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，稀釋美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家投票權(quán)，使之真正反映大多數(shù)國(guó)家利益和意愿。二是加強(qiáng)IMF的國(guó)際金融監(jiān)管職能，發(fā)生金融危機(jī)重要原因之一是美國(guó)金融體制過(guò)度自由化，政府金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管不足，對(duì)金融衍生品等金融創(chuàng)新缺乏監(jiān)管。美元在國(guó)際貨幣中的主導(dǎo)地位短期內(nèi)不會(huì)改變，因此，必須加強(qiáng)IMF的國(guó)際監(jiān)管職能。三是加強(qiáng)聯(lián)合國(guó)框架下的國(guó)際金融協(xié)調(diào)監(jiān)管機(jī)制建設(shè)，由于IMF框架下美、歐和發(fā)展中國(guó)家的矛盾和制約，致使其決策職能弱化，應(yīng)該發(fā)揮聯(lián)合國(guó)在應(yīng)對(duì)危機(jī)、改革國(guó)際金融體系方面的重要作用，甚至可以考慮在聯(lián)合國(guó)框架下重構(gòu)國(guó)際金融組織及其機(jī)制的可能性。

　　第四，中國(guó)改革開(kāi)放30年，經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，在世界經(jīng)濟(jì)中的地位作用顯著提升。面對(duì)我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)最嚴(yán)重的全球金融危機(jī)，一方面，中國(guó)應(yīng)積極參與應(yīng)對(duì)危機(jī)的國(guó)際合作，積極參與國(guó)際金融體系的改革與重構(gòu)，承擔(dān)相應(yīng)國(guó)際義務(wù)，發(fā)揮建設(shè)性作用。另一方面，中國(guó)仍然是世界最大的發(fā)展中國(guó)家，國(guó)內(nèi)改革、建設(shè)和發(fā)展的任務(wù)艱巨，中國(guó)應(yīng)集中力量搞好自己的事情，中國(guó)率先擺脫危機(jī)陰影、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，將會(huì)對(duì)各國(guó)度過(guò)危機(jī)、恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮重要的拉動(dòng)作用。

　　注釋：

　　[1]方連慶、劉金質(zhì)、王炳元主編：《戰(zhàn)后國(guó)際關(guān)系史》（上），北京大學(xué)出版社，1999年，第62頁(yè)。

　　[2]王在邦：《霸權(quán)穩(wěn)定論批判——布雷頓森林體系的歷史考察》，時(shí)事出版社，1994年，第145頁(yè)。

　　[3]參見(jiàn)樊勇明著：《西方國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)》，上海人民出版社，2001年，第236頁(yè)。

　　[4]劉濤主編：《解讀金價(jià)》，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2004年，第24頁(yè)。

　　[5]中國(guó)評(píng)論新聞網(wǎng)，http://www.chinareviewnews.com 2007-12-25。

　　[6]中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)：國(guó)際數(shù)據(jù)，http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/。

　　[7]《中國(guó)共產(chǎn)黨第十七次代表大會(huì)文件匯編》，人民出版社，2007年，第44-47頁(yè)。

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