在3G商業(yè)化的當(dāng)下，政府意志無疑深深嵌入企業(yè)行為中，這塊4000億規(guī)模的蛋糕，運(yùn)營商、設(shè)備商、終端和應(yīng)用，這些參與者究竟如何來切入，依然沒有游戲規(guī)則。國移動(dòng)真的著急了。6月16日，這家巨無霸公司宣布，為了推動(dòng)3G手機(jī)市場(chǎng)，它計(jì)劃以每臺(tái)手機(jī)補(bǔ)貼1000元的方式，來推廣該公司的國產(chǎn)3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)TD―SCDMA系統(tǒng)的商業(yè)應(yīng)用。為了達(dá)到預(yù)期的1000萬戶的目標(biāo)，中移動(dòng)決定砸下100億元來實(shí)現(xiàn)它。
　　讓這家巨無霸公司著急上火的原因是，由于建網(wǎng)速度受限，一年來中移動(dòng)在3G市場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)平平。據(jù)工信部副部長奚國華最近透露，截至5月4日，全國TD用戶只有區(qū)區(qū)83萬。
　　“TD用戶量上不去的原因，主要是整個(gè)TD產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱，特別是終端手機(jī)發(fā)展跟不上，并且存在巨大缺陷，這個(gè)短板中移動(dòng)肯定想趁早補(bǔ)好�！睂�(duì)于中移動(dòng)百億元補(bǔ)貼手機(jī)終端的政策，電信研究機(jī)構(gòu)芯未來研究所執(zhí)行總監(jiān)沈子信對(duì)記者分析說。
　　
　　運(yùn)營商：三分版圖
　　
　　在2G時(shí)代，中移動(dòng)憑借壟斷資源，自2002年以來一枝獨(dú)秀。而同時(shí)代的中國電信和中國網(wǎng)通，被迫劃江而治，造成元?dú)獯髠�。中國�?lián)通積貧積弱，中國鐵通和中國衛(wèi)通則割據(jù)一方吃老本。
　　到了3G時(shí)代，這種局面隨著中國電信業(yè)的新一輪重組改變，電信業(yè)開始形成三足鼎立的局面。
　　2008年5月23日，中國聯(lián)通的CDMA網(wǎng)與GSM網(wǎng)被拆分，前者并入中國電信，組建為新電信，后者吸納中國網(wǎng)通成立新聯(lián)通，鐵通并入中國移動(dòng)成為其全資子公司，中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)則并入中國電信。
　　自從1月7日國家發(fā)放3G牌照后，重組后的新三大運(yùn)營商中移動(dòng)、中聯(lián)通和中電信的3G大戰(zhàn)也正式開打：從宣傳戰(zhàn)到客戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)，從3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)戰(zhàn)，再到如今的對(duì)手機(jī)廠商的補(bǔ)貼戰(zhàn)。每個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)上，三大運(yùn)營商都激烈廝殺著。
　　在這個(gè)三國版圖上，依然占據(jù)著巨大資金和政策優(yōu)勢(shì)的中移動(dòng)勢(shì)如“曹魏”，憑借著2G時(shí)代保留下來的4.5億GSM用戶。成為挾天子以令諸侯的“漢相”。其用戶規(guī)模和資產(chǎn)都遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。加之具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)得到中央政府的保駕護(hù)航，中移動(dòng)在3G時(shí)代繼續(xù)傲視群雄。
　　而割據(jù)一方的中國電信，則儼然一副霸業(yè)初成的“東吳”景象。它手握2億多固網(wǎng)用戶、又成功鯨吞了原聯(lián)通的CDMA網(wǎng)，這讓它具備了霸氣十足并叫板中移動(dòng)的實(shí)力。不過，盡管中國電信在合適的時(shí)間里拿到了一張合適的移動(dòng)牌照，成為了一家全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，未來發(fā)展也有一定的空間和機(jī)會(huì)，但CDMA技術(shù)在全球其實(shí)并不被看好，假如電信不能有效地發(fā)揮其CDMA2000的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國電信的3G前途無疑將蒙上一絲陰影。
　　表面上看起來實(shí)力最弱的中國聯(lián)通，則是在夾縫生存的狀態(tài)下圖謀天下的“劉備”。其固網(wǎng)和移動(dòng)的用戶量加起來達(dá)到了1億的規(guī)模，其實(shí)力相當(dāng)不可小覷。而且，一旦外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈的完善程度都占據(jù)優(yōu)勢(shì)的WCDMA得到了施展機(jī)會(huì)，劉備集團(tuán)就能成功晉升為“蜀帝”。屆時(shí)，兩強(qiáng)一弱的局面將變成中國聯(lián)通東征北伐，在3G戰(zhàn)場(chǎng)上給移動(dòng)和電信帶來無窮的挑戰(zhàn)。
　　“目前還不能說是三足鼎立，只能說是一霸兩雄。聯(lián)通也好，電信也好，要想縮短同中移動(dòng)的距離，還有很多事需要做�！鄙蜃有耪f。
　　
　　設(shè)備商：外國豹對(duì)本土狼
　　
　　“中移動(dòng)搞TD，對(duì)很多國外設(shè)備商是個(gè)巨大打擊�！敝�名電信專家闞凱力對(duì)記者說。在他看來，中國電信業(yè)的重組，重塑了整個(gè)3G時(shí)代中國設(shè)備商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著在2G時(shí)代的王者中移動(dòng)已經(jīng)改弦更張上馬國家自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)TD之后，國外設(shè)備商在中國電信設(shè)備市場(chǎng)的好日子已然結(jié)束。
　　
　　在這點(diǎn)上，國際著名電信設(shè)備商愛立信就是個(gè)典型例子。
　　在2G時(shí)代，愛立信從中移動(dòng)那里拿到了很多WCDMA試驗(yàn)網(wǎng)的訂單。本來希望借助中移動(dòng)在3G時(shí)代延續(xù)2G時(shí)代的輝煌，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，但愛立信在中國遭遇了去年國內(nèi)電信業(yè)的新一輪重組。這場(chǎng)重組讓中移動(dòng)揮別WCDMA，主攻TD，這讓多年來一直對(duì)TD研發(fā)不緊不慢的愛立信喪失商機(jī)。
　　“在3G時(shí)代，外資廠商已經(jīng)不可能再現(xiàn)當(dāng)年一統(tǒng)江湖的局面了。”電信咨詢公司InStat分析師王濤對(duì)記者預(yù)測(cè)，在中移動(dòng)TD設(shè)備市場(chǎng)份額上，未來將是內(nèi)資80％外資20％的比例。而在中國電信的CDMA2000設(shè)備市場(chǎng)份額上，將是內(nèi)資70％外資30％的比例。至于愛立信等國外設(shè)備商具備比較優(yōu)勢(shì)的WCDMA訂單市場(chǎng)上，國內(nèi)外設(shè)備商已經(jīng)打成了平手。而且，隨著中國政府扶持國內(nèi)廠商的政策越發(fā)明顯，國內(nèi)廠商擅長爭(zhēng)奪的商務(wù)標(biāo)環(huán)節(jié)在整個(gè)招標(biāo)過程中的權(quán)重越來越高，國內(nèi)設(shè)備商有望在未來三四年內(nèi)，將市場(chǎng)份額擴(kuò)大到60％。
　　“愛立信們好比紳士，中興華為們則像一群武士�！钡氯痣娦抛稍兛偨�(jīng)理阮開利認(rèn)為，中國的3G時(shí)代，將上演紳士們和武士們對(duì)決的場(chǎng)面。在他看來，愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊、北電和摩托羅拉等國外通信設(shè)備廠商們，就像一群溫文爾雅的紳士，是全球2G時(shí)代通信行業(yè)的貴族群體，他們占據(jù)著大部分的市場(chǎng)份額。
　　而華為、中興和大唐等國內(nèi)設(shè)備商們，則更像是一群咄咄逼人的中國古代武士。正是他們?cè)谶^去的20年中，讓通信行業(yè)逐漸告別了暴利時(shí)代。
　　隨著中國3G時(shí)代的開啟，這兩大陣營在中國市場(chǎng)上的戰(zhàn)爭(zhēng)，也從小規(guī)模的局部性戰(zhàn)役，逐步升級(jí)到戰(zhàn)略性戰(zhàn)爭(zhēng)。如今，紳士們和武士們已經(jīng)開始在中國通信設(shè)備市場(chǎng)展開“對(duì)決”。
　　近年來，國際廠商們多半都沒有針對(duì)中國的TD標(biāo)準(zhǔn)作足夠的研發(fā)和投入，準(zhǔn)備時(shí)間大都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國內(nèi)廠商。因此，在3G時(shí)代，中外設(shè)備廠商們罕見地幾乎站在了同一條起跑線上。
　　更重要的是，3G時(shí)代的設(shè)備采購，已經(jīng)不再是2G時(shí)代對(duì)國外產(chǎn)品的盲目崇拜。就在幾年前，國內(nèi)運(yùn)營商招標(biāo)還有過這樣很多歧視性規(guī)定：在同等招標(biāo)條款和情況下，運(yùn)營商優(yōu)先考慮外商。甚至以前評(píng)標(biāo)的時(shí)候，還分類進(jìn)行評(píng)標(biāo)，外商一組，國產(chǎn)商一組，連要求的條款都不太一樣。如今，這些歧視已逐步被取消。
　　因此，在外國豹和本土狼的撕咬中，某種程度上勝負(fù)已分。
　　
　　手機(jī)終端和內(nèi)容：3G的脊梁
　　
　　運(yùn)營商、設(shè)備商、終端和應(yīng)用，是3G產(chǎn)業(yè)鏈條的四大環(huán)。其中，終端是支撐整個(gè)3G產(chǎn)業(yè)商業(yè)化成功的“腰部”。因此，圈內(nèi)都在說，終端是決定3G――特別是國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)TD――能否成功商業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。
　　在3G終端里，3G手機(jī)的重要性，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于3G上網(wǎng)卡和3G上網(wǎng)本等其他終端產(chǎn)品。
　　2009年，是中國3G手機(jī)剛剛上市的一年。除了中興和三星外，其他手機(jī)品牌依然專注于2G產(chǎn)品的宣傳。
　　記者走訪了中關(guān)村幾大主要手機(jī)賣場(chǎng)。總體感覺手機(jī)市場(chǎng)還是2G的天下，上市的新款也是在2G 技術(shù)的基礎(chǔ)上出一些新功能新花樣，3G手機(jī)還沒形成氣候，銷售人員也多不了解關(guān)于3G的情況。
　　這一尷尬場(chǎng)景背后反映的是，國內(nèi)外手機(jī)品牌在3G時(shí)代站在一條起跑線的現(xiàn)實(shí)。甚至在TD上，國內(nèi)手機(jī)廠商還處于一定的領(lǐng)跑地位。在3G時(shí)代，國產(chǎn)品牌有了一次超越國外廠商的機(jī)會(huì)，這讓大家摩拳擦掌，都希望能把握這個(gè)機(jī)會(huì)，而這在2G時(shí)代是不可想象的。另外，中國政府在3G時(shí)代已經(jīng)出臺(tái)了政策，要在研發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量都得到市場(chǎng)認(rèn)可的情況下，對(duì)民族品牌的國內(nèi)手機(jī)廠商加大采購和扶持力度。
　　多年來，中國手機(jī)市場(chǎng)與西方手機(jī)市場(chǎng)的最大不同點(diǎn)是，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的定制手機(jī)數(shù)量嚴(yán)重偏少，運(yùn)營商的話語權(quán)普遍不強(qiáng)。但從中國移動(dòng)試商用國產(chǎn)TD標(biāo)準(zhǔn)，以及中國電信大規(guī)模采購移動(dòng)終端的一系列舉措來看，3G時(shí)代的中國手機(jī)市場(chǎng)的話語權(quán)極有可能由三大運(yùn)營商主導(dǎo)，這也是國際手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的固有軌跡。
　　某種意義上說，3G時(shí)代里的國內(nèi)手機(jī)廠商的市場(chǎng)格局正在發(fā)生裂變。
　　由于3G時(shí)代的到來，sP(移動(dòng)增值服務(wù)商)再次成為資本市場(chǎng)的“香餑餑”，很多在2G時(shí)代垂死掙扎的sP企業(yè)，在新時(shí)代得到了解放，獲得很多外來投資，這其中甚至不乏外資的目光�！�3G時(shí)代很可能將成為sP行業(yè)復(fù)興的一個(gè)拐點(diǎn)�！币晃籹P行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，3G時(shí)代對(duì)于內(nèi)容的需求將急劇擴(kuò)大。
　　在3G時(shí)代，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的本身特性，已經(jīng)決定了它的內(nèi)容和應(yīng)用是業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。內(nèi)容提供商提供的服務(wù)內(nèi)容越豐富，手機(jī)用戶選擇的空間也就越大，運(yùn)營商也就能吸引越多的用戶。因此，在3G時(shí)代的增值業(yè)務(wù)上，依然將是內(nèi)容為王的時(shí)代。
　　“全球范圍內(nèi)移動(dòng)運(yùn)營商和固話運(yùn)營商結(jié)合的趨勢(shì)正越來越明顯�！鄙蜃有耪f。
　　目前，電信運(yùn)營商正在向綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，內(nèi)容作為價(jià)值鏈高端的觀念，已越來越被電信運(yùn)營商認(rèn)同、重視。表面上看起來，3G時(shí)代內(nèi)容為王，電信運(yùn)營商也需要SP的支持，兩者將在3G時(shí)代和諧生存�？尚聠栴}又出現(xiàn)了：在經(jīng)過二次確認(rèn)、分級(jí)管理和“11條軍規(guī)”整頓后SP行業(yè)已經(jīng)凋零。盡管資本市場(chǎng)表現(xiàn)出了對(duì)SP行業(yè)的興趣，開始進(jìn)行投資，但這種情況能夠持續(xù)多久，投資商們是否還愿意在3G時(shí)代再冒一次險(xiǎn)，都是充滿疑問的事情。
　　正如目前業(yè)界普遍擔(dān)心的那樣，如果不改變過去“兔死狗烹”的管理模式，要想讓資本大規(guī)模地投入SP業(yè)務(wù)上，依然是一廂情愿的想法。

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