[摘要]在激烈的市場競爭中，企業(yè)要想贏得競爭優(yōu)勢，就必須充分利用競爭情報。針對目前我國企業(yè)競爭情報工作落后的現(xiàn)狀，分別從情報收集、利用、保護(hù)三方面通過實(shí)例介紹日本企業(yè)的情報工作，與我國企業(yè)情報在相應(yīng)環(huán)節(jié)的工作現(xiàn)狀作對比，總結(jié)日本企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，指出我國企業(yè)情報工作的薄弱之處，以此認(rèn)識差距，明確今后努力的方向，并對我國企業(yè)的競爭情報工作提出幾點(diǎn)意見。
　　[關(guān)鍵詞]企業(yè)競爭情報 日本企業(yè)情報工作　情報收集　情報利用 情報保護(hù)
　　[分類號]G35
　　
　　1　引言
　　
　　在信息社會中信息的作用和價值日益顯現(xiàn)，但從上個世紀(jì)以來人們發(fā)現(xiàn)僅有信息是不夠的，信息必須轉(zhuǎn)化成情報才能變成財富和生產(chǎn)力，進(jìn)而收到預(yù)期的效果。經(jīng)過分析和智能化后形成的競爭情報和策略是增值的知識產(chǎn)品，能為企業(yè)帶來巨大的社會和經(jīng)濟(jì)效益。20世紀(jì)80年代，情報學(xué)、商業(yè)情報、市場情報等領(lǐng)域的許多專家學(xué)者開始轉(zhuǎn)向競爭情報的研究。1994年，我國正式成立了中國科技情報學(xué)會競爭情報分會(SCIC：The so―ciety of Competitive Intelligence of China)，此后我國企業(yè)競爭情報工作開始有組織地起步。然而，與美國、瑞典、日本這些競爭情報工作先進(jìn)的國家相比，目前我國企業(yè)的情報工作在收集、利用、保護(hù)等方面都存在較大差距。下面筆者重點(diǎn)以日本為例對比分析我國的競爭情報工作，以此認(rèn)識差距明確今后努力的方向。
　　
　　2　競爭情報定義
　　
　　中文的“競爭情報”一詞，來源于英文“eompetltive intelligence”。國內(nèi)外學(xué)者對競爭情報的定義可謂見仁見智。美國競爭情報專家、《競爭情報評論》雜志主編Prescott E教授認(rèn)為：“競爭情報是一種復(fù)雜的研究。它是一種過程，這個過程是想要看到簡單收集的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、信息廣告等以外的東西。競爭情報不是對特定問題的一時回答，它是逐步地、有條理地、連續(xù)不斷地、系統(tǒng)地收集可能與全面競爭有關(guān)的一切信息。競爭情報是要創(chuàng)造關(guān)于變化中的競爭環(huán)境的全面圖像”。中國科技情報學(xué)會競爭情報分會理事長包昌火認(rèn)為：“競爭情報就是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究。它既是一種過程，又是一種產(chǎn)品。過程，是指對情報的收集和分析；產(chǎn)品，是指由此形成的情報或策略”。
　　
　　3　競爭情報的收集
　　
　　競爭情報的收集和整理是競爭情報系統(tǒng)的首要環(huán)節(jié)和基礎(chǔ)性工作。信息的廣泛搜集需要動員全員參與，情報意識尤其重要。企業(yè)要建立健全其情報網(wǎng)絡(luò)收集體系，一方面要設(shè)立專門的信息收集反饋機(jī)構(gòu)，同時應(yīng)動員每個員工都參與情報收集體系實(shí)現(xiàn)“全員經(jīng)營”。
　　
　　3.1 日本的情報收集工作
　　日本工商競爭情報專家協(xié)會(The SCIP Japan)會長中川十郎先生介紹日本企業(yè)的情報活動說，日本各大綜合商社均不遺余力地建立強(qiáng)大的情報系統(tǒng)。他們在世界各地有近280多個辦事處，一萬多名雇員，其中日本雇員占60％，海外雇員占40％。這些雇員人手一臺電腦，一年365天，一天24小時不停地將搜集到的情報信息送回日本進(jìn)行選擇、分解、分析，然后向各從屬公司發(fā)送。他們收集所有的信息，與政府和大型商業(yè)公司合作消化，進(jìn)而應(yīng)用競爭情報指導(dǎo)戰(zhàn)略。日本企業(yè)在員工出差時都會發(fā)給他們一本《共享手冊》，告訴他們企業(yè)想從其外訪中得到什么信息。據(jù)韓國媒體統(tǒng)計，日本的商業(yè)情報活動有85％，甚至可能90％是直接用于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的。而中國雖對情報一詞不陌生，但對與企業(yè)相結(jié)合的競爭情報活動卻并不熟悉甚至常常忽視。
　　日本企業(yè)對情報的收集整理極其重視，其經(jīng)濟(jì)情報活動在世界上名聲赫赫。近年來，“消費(fèi)情報站”、“時尚情報站”、“手機(jī)情報站”、“動漫情報站”、“留學(xué)情報站”、“觸角商店”……等一系列情報站的發(fā)明更是說明日本企業(yè)對市場信息收集的重視。通過觸角商店，組織展銷新產(chǎn)品、新技術(shù)，征詢顧客意見獲取重要信息，作為企業(yè)研制產(chǎn)品和開發(fā)技術(shù)的重要依據(jù)，已成為日本企業(yè)的“市場傳感器”。
　　
　　3.2　我國企業(yè)情報收集情況
　　根據(jù)調(diào)查，在我國企業(yè)當(dāng)中，競爭情報開展得并不普遍，相當(dāng)一部分企業(yè)在進(jìn)行所謂的競爭情報研究時，一方面是在走冷戰(zhàn)時期軍事情報收集的老路，另一方面則是走圖書館情報收集的老路。這些方式說明我國企業(yè)大部分還停留在信息搜集階段。筆者查閱了2005年以后的關(guān)于競爭情報在我國不同地區(qū)、不同行業(yè)的企業(yè)中應(yīng)用狀況的調(diào)查報告，將我國企業(yè)現(xiàn)階段情報收集的情況總結(jié)如下。
　　3.2.1 競爭情報收集模式 從競爭情報收集模式來看，只有23％的企業(yè)采用常規(guī)、定期的競爭情報收集模式，77％的企業(yè)采用以需求為驅(qū)動的競爭情報收集模式。數(shù)據(jù)搜集任務(wù)主要是一般信息和臨時個案形式，僅僅是針對某一具體問題開展競爭情報工作，情報工作缺乏延續(xù)性及系統(tǒng)規(guī)劃。相比于關(guān)系到企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的政策法規(guī)、行業(yè)特性等戰(zhàn)略層面的情報，企業(yè)更側(cè)重于日常經(jīng)營活動等戰(zhàn)術(shù)性情報。
　　3.2.2　信息收集流于表面數(shù)字企業(yè)多數(shù)偏重于市場調(diào)查，而對于信息的分析和策略研究做得很少。對數(shù)據(jù)的分析較少，主要是定量總結(jié)。相當(dāng)一部分情報人員只是羅列大量的數(shù)據(jù)及表格，把信息當(dāng)作競爭情報，無法從中得到所期盼的效果，沒有掌握有效的情報分析方法，缺乏科學(xué)的定性剖析和研究。而實(shí)際上，情報搜集不能局限于數(shù)字，一些管理思想、市場戰(zhàn)略及創(chuàng)新等重要情報需要優(yōu)秀的競爭情報人員進(jìn)行定性分析并結(jié)合經(jīng)驗(yàn)直覺才能得出進(jìn)而對企業(yè)產(chǎn)生作用。
　　3.2.3 缺乏有效的競爭情報流程體制 對競爭情報的認(rèn)知度不夠，企業(yè)從事競爭情報收集等工作帶有一定的盲目性，沒有統(tǒng)一的組織和管理機(jī)構(gòu)，缺少協(xié)調(diào)和策劃。多部門為相似的目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)容重復(fù)的情報收集整理工作，互不通氣，不但效率不高，而且由于沒有規(guī)范的制度和工作流程，競爭情報工作容易觸及法律和道德的底線。
　　3.2.4　未形成強(qiáng)大的情報網(wǎng)絡(luò)不同于日本強(qiáng)大的情報網(wǎng)絡(luò)體系，由于缺乏可靠、公開的信息資源，如數(shù)據(jù)庫、公司年度報告等，中小企業(yè)競爭情報人員只能靠建立人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)來及時獲得可靠的關(guān)鍵信息，且越是關(guān)鍵的信息，越是依賴于人際網(wǎng)絡(luò)。
　　
　　4　競爭情報的利用
　　
　　4.1 日本對企業(yè)情報利用管理的特點(diǎn)
　　發(fā)達(dá)國家企業(yè)在情報利用方面均有獨(dú)特的建樹，日本企業(yè)在情報利用方面的成功經(jīng)驗(yàn)尤其值得我國借鑒。
　　4.1.1　擁有系統(tǒng)完善的情報體系，中央權(quán)威的正規(guī)組織指導(dǎo) 目前，日本經(jīng)濟(jì)情報機(jī)構(gòu)主要有兩個：①歸科技廳領(lǐng)導(dǎo)的“科技情報中心”；②隸屬于通商產(chǎn)業(yè)省的“經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會”，負(fù)責(zé)掌管日本商業(yè)情報網(wǎng)。不僅日本政府的情報機(jī)構(gòu)，各大財團(tuán)也十分重視情報工作，并建立起了遍布世界各地的“商社情報網(wǎng)”，企業(yè)的大部分情報活動都在政府情報機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下進(jìn)行。據(jù)日 本《朝日新聞》披露，這一情報網(wǎng)的頂端是職能相當(dāng)于我國對外經(jīng)貿(mào)部的通產(chǎn)省。
　　4.1.2　廣泛獵取，注重分析比較 日本企業(yè)在打算做某一件事情之前，先不急于決策，經(jīng)過充分的情報占有，反復(fù)分析比較后才慎重行事，力求在分析開發(fā)信息中透過眼前洞察未來為企業(yè)謀取發(fā)展的線索，這方面比我國成熟很多。
　　4.1.3　實(shí)施信息共有“信息共有”是日本企業(yè)有效利用信息的最成功經(jīng)驗(yàn)之一，也是日本企業(yè)在長期經(jīng)營中形成的與之管理特征相適應(yīng)的有效做法。一方面信息由上至下“共有”；另一方面保持信息渠道的暢通。在目前日本優(yōu)秀企業(yè)中，無論悲觀信息還是樂觀信息，都以同一速度傳達(dá)到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人耳中。而且由于這些企業(yè)橫向聯(lián)系良好，所以本部門和其他部門的信息交流也處在良性循環(huán)之中。
　　
　　4.2　我國企業(yè)對情報的利用情況
　　調(diào)查顯示，我國企業(yè)對信息服務(wù)滿意及評價較低，普遍認(rèn)為信息服務(wù)機(jī)構(gòu)不能提供企業(yè)所需信息。筆者認(rèn)為企業(yè)對情報信息服務(wù)滿意度較低，主要有以下幾方面的原因：
　　4.2.1　首先高層人員參與度很低，元爭情報對企業(yè)決策影響很小很多企業(yè)意識到情報信息工作在企業(yè)的決策、生產(chǎn)、科研、產(chǎn)品銷售等一系列活動中都必不可少，但執(zhí)行情況卻不樂觀，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)雖然也采納一些情報信息，但卻不是經(jīng)過情報信息人員加工過的信息，而是根據(jù)自己所掌握的零星、分散的信息來完成各自的工作，企業(yè)對情報信息從業(yè)人員所提供的信息不夠重視，不能加以正確運(yùn)用，這是當(dāng)今中國企業(yè)在情報信息工作中存在的一大問題。
　　4.2.2 情報價值無法充分發(fā)揮多數(shù)情報人員面對眾多信息束手無策，由于缺乏對情報需求的準(zhǔn)確把握及敏銳的情報洞察力和分析能力，使得信息準(zhǔn)確度低，情報產(chǎn)品缺少情報價值。調(diào)查顯示，目前只有少數(shù)企業(yè)能夠做到既擁有完善的信息渠道，又能深入挖掘和高效使用信息。
　　4.2.3　缺乏情報資源共享激勵機(jī)制，導(dǎo)致內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)和情報利用不足 大多數(shù)被調(diào)查企業(yè)(61.6％)都遇到了“公司各部門信息不暢，情報得不到有效利用”這樣的問題。提供信息后沒有反饋、怕麻煩等某些原因阻礙了員工向企業(yè)傳遞自己所掌握的信息，導(dǎo)致信息在企業(yè)中并沒有得到很好的利用，信息的價值也沒有被充分地挖掘。
　　4.2.4　企業(yè)信息化程度較低，影響競爭情報效果有關(guān)研究發(fā)現(xiàn)，目前我國中小企業(yè)信息化水平一直還處在非常初級的階段，信息化應(yīng)用尚未普及，造成企業(yè)情報利用不夠充分，信息無法最大程度地共享。
　　
　　5　競爭情報的保護(hù)
　　
　　對于一個企業(yè)來說，既要在法律與職業(yè)道德范圍內(nèi)千方百計地獲取競爭環(huán)境和競爭對手的情報，又要慎之又慎地保護(hù)己方的重要情報不要被他人惡意竊取。這是在現(xiàn)代市場競爭條件下企業(yè)面臨的重大情報課題，也就是情報與反情報技術(shù)。日本民族由于靈魂深處的危機(jī)意識和情報意識，潛意識主張信息單向交流，只向外學(xué)習(xí)，很少向外輸出，其情報保護(hù)能力毋庸多言。筆者重點(diǎn)闡述我國情報保護(hù)現(xiàn)狀。
　　
　　5.1　我國情報保護(hù)現(xiàn)狀
　　伴隨著中國改革開放政策的逐步深入，中國市場呈現(xiàn)的巨大機(jī)會和利益誘惑，使得中國成為世界各大商業(yè)機(jī)構(gòu)情報活動的熱點(diǎn)地區(qū)，而國人保密意識的淡薄、國內(nèi)企業(yè)情報工作的缺位、技術(shù)手段的落后，使我國情報保護(hù)工作日趨捉襟見肘。
　　2010年2月，力拓案喧囂一時。談判桌上，對方對于中國鋼鐵企業(yè)的價格底線、談判策略、生產(chǎn)采購計劃等機(jī)密資料了如指掌，自2003年以來這一合作已讓中國損失7000億。在專利技術(shù)領(lǐng)域，眾多由中國開發(fā)的技術(shù)被外國公司搶先進(jìn)行專利登記，并成為其擁有的知識產(chǎn)權(quán)，中國近年來由此而遭受的損失高達(dá)10億美元。僅中草藥這一項，由中國人研制開發(fā)并完善卻由外國公司取得專利保護(hù)的項目就有900多項。在每年上百億美元的專利許可貿(mào)易中，中國的醫(yī)藥企業(yè)拿不到任何專利費(fèi)，而且還不能向擁有這些專利的外國公司所在的國家出口這些專利產(chǎn)品。在國際貿(mào)易領(lǐng)域中，由于我國企業(yè)信息不暢，反應(yīng)遲緩，在他國企業(yè)的反傾銷訴訟中失利居多，據(jù)初步統(tǒng)計，20世紀(jì)90年代以來，該項損失即達(dá)200億美元。而在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域，泄密現(xiàn)象則更為嚴(yán)重。2008年路透社援引“兩位官方人士”的說法分別于7月8日和7月15日對中國重要的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)CPI和GDP做出預(yù)測，其數(shù)值竟然與國家統(tǒng)計局7月17日發(fā)布的數(shù)據(jù)精確到小數(shù)點(diǎn)都一致。這中間的原委值得深思，情報保護(hù)的需求迫在眉睫。
　　
　　5.2　情報保護(hù)方法
　　情報保護(hù)最重要的是要加強(qiáng)企業(yè)員工的情報意識，特別是高技術(shù)及技術(shù)壟斷公司，員工須明確平時的言行中哪些信息是公司的內(nèi)部信息需要好好保護(hù)。如日本經(jīng)常派工程師參加同行的業(yè)務(wù)會和貿(mào)易展覽會，在互相交談中，捕捉競爭對手吹噓成就時泄露的情報；日本還經(jīng)常為拉攏對方離職高級經(jīng)營人員，聘其為顧問，通過他們?nèi)ゾ鹑「偁帉κ值膽?zhàn)略核心銷售計劃。鑒于此，美國一些著名的大公司都收到過美國情報部門的忠告，在與日本及法國這類經(jīng)濟(jì)商業(yè)情報大國的公司打交道時，都必須將之視為有“情報竊取意圖”，并加以嚴(yán)格防范；在前往這些國家進(jìn)行商務(wù)談判時，也必須將所入住賓館視為安裝了竊聽裝置。
　　我國國民的情報意識太弱，反思近年來中國商業(yè)秘密泄漏事件，除去法制不完善和國內(nèi)市場機(jī)制不成熟的因素，國內(nèi)企業(yè)競爭情報工作的缺失無疑是一個重要的教訓(xùn)。力拓商業(yè)間諜案敲響了國內(nèi)情報保護(hù)的警鐘。如何抵御競爭對手對本企業(yè)進(jìn)行的競爭情報活動成為了迫在眉睫的大事，筆者認(rèn)為主要應(yīng)該研究以下問題：①明確任務(wù)，弄清哪些情報需要保護(hù)、保護(hù)的時間等；②調(diào)查可能泄密的途徑，主要從企業(yè)內(nèi)部員工、第三方、企業(yè)整體進(jìn)行監(jiān)視；③適時了解相關(guān)的法律法規(guī)，比如《商業(yè)秘密保護(hù)法》、《民法》、《反不正當(dāng)競爭法》、《知識產(chǎn)權(quán)法》、《保密法》、《安全法》等，以正當(dāng)維權(quán)；④分析對手的競爭行為；⑤制定相應(yīng)的反競爭對策并實(shí)施。另外，常用的情報保護(hù)手段可以采用DRM技術(shù)、SHADOW技術(shù)、防火墻等；在反競爭情報活動中，還有一種特殊方法，即針對對手可能運(yùn)用的反求工程，可以運(yùn)用反解剖技術(shù)。
　　
　　6　結(jié)語
　　
　　近年來，競爭情報越來越成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)，我國企業(yè)對競爭情報工作的重視力度也逐漸加大。中川十郎指出，中國要從工業(yè)時代的“制造大國”走向信息時代的強(qiáng)國，在世界舞臺上發(fā)揮更大作用，需要充分利用情報武器。
　　6.1 增強(qiáng)情報意識，提高情報人員素質(zhì) 加強(qiáng)對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與情報人員進(jìn)行情報知識培訓(xùn)，提高情報人員素質(zhì)，增強(qiáng)其情報意識。我國企業(yè)情報工作之所以落后，主要原因之一便是企業(yè)特別是為數(shù)眾多的中小企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)不重視情報的作用。情報意識薄弱，即使國家建立起完善的情報網(wǎng)絡(luò)，其結(jié)果也是形同虛設(shè)。同時，競爭情報應(yīng)按不同的競爭項目由直線高管負(fù)責(zé)，選用既懂技術(shù)又懂市場，勇于接受挑戰(zhàn)、善于創(chuàng)新，有開 拓能力的人擔(dān)任，這樣才有可能使企業(yè)沿著正常的軌道推行創(chuàng)新方案，開展企業(yè)行為。
　　6.2　建立全國范圍的行業(yè)情報網(wǎng)絡(luò)建立中央行業(yè)情報中心統(tǒng)管下的各區(qū)域性行業(yè)情報中心，形成遍布全國的行業(yè)情報網(wǎng)絡(luò)。一個權(quán)威性的專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)不僅可以解決在建設(shè)過程中的跨地區(qū)合作問題，體現(xiàn)對建設(shè)國家競爭情報體系的重視，而且行業(yè)情報中心的建立有效避免了綜合性情報機(jī)構(gòu)所存在的服務(wù)范圍與服務(wù)方式上的不適應(yīng)，更能針對性地、高效地為企業(yè)提供系統(tǒng)完善的行業(yè)情報。此外，我國政府有關(guān)部門要做好競爭情報示范工程工作。完善市場經(jīng)濟(jì)秩序，消除不利于公平、合理競爭的因素，為加強(qiáng)競爭情報意識營造適宜的環(huán)境。
　　6.3　加強(qiáng)情報合作，實(shí)現(xiàn)情報資源共享
　　占我國企業(yè)總數(shù)90％以上的中小企業(yè)通常存在資金少、技術(shù)力量薄弱等缺點(diǎn)，現(xiàn)階段過分強(qiáng)調(diào)每個中小企業(yè)都開展自己的情報工作不現(xiàn)實(shí)，因此，應(yīng)更多地吸收日本合作競爭模式的優(yōu)點(diǎn)，在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)之間、行業(yè)之間強(qiáng)調(diào)合作與協(xié)調(diào)發(fā)展。
　　6.4　競爭情報人員培養(yǎng)模式亟需改變
　　競爭情報依托于具體領(lǐng)域，所以競爭情報人才的培養(yǎng)也需結(jié)合別的學(xué)科。就我國目前的情況來說，競爭情報課程多設(shè)在信息管理學(xué)院(系)，如北京大學(xué)、武漢大學(xué)、南京大學(xué)等，除了少數(shù)院校在本科生中開設(shè)有極少的競爭情報課程外，其授課對象主要集中于研究生。授課方式仍較單一，一般僅僅局限于上課教師講解，課堂學(xué)生討論等，且僅僅停留在學(xué)理層面上，很少深入到實(shí)踐的第一線。以上這些和發(fā)達(dá)國家相比，均存在著不小的差距。
　　6.5　競爭情報的持久性
　　需要強(qiáng)調(diào)的是，企業(yè)競爭情報工作應(yīng)是一項長項工作。臨時性任務(wù)導(dǎo)向的工作執(zhí)行體制應(yīng)被徹底轉(zhuǎn)變。如果對競爭情報的關(guān)注不具有持續(xù)性和系統(tǒng)性，不但會消耗資源而且可能造成決策偏頗的嚴(yán)重后果。競爭情報工作只有長期監(jiān)測，才能成為企業(yè)長盛不衰應(yīng)對萬變的制勝法寶和有力武器。
　　
　　參考文獻(xiàn)：
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　　[3]賽立信競爭情報網(wǎng)，聽日本“老腈報”講演：重提綜合商社

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