[摘要]針對當前我國企業(yè)在自主創(chuàng)新和技術競爭中面臨的信息不對稱問題，通過對技術競爭情報(CTI)內涵、特征及其認識差異的分析，認為基于自主創(chuàng)新的CTI體系建設必須具備技術環(huán)境掃描、創(chuàng)新動向監(jiān)測、R&D競爭分析、技術戰(zhàn)略預警、技術競爭策略和知識產權保護等六大基本功能，并從宏觀角度上提出企業(yè)應當將CTI體系建設與自主創(chuàng)新戰(zhàn)略緊密結合起來等三項對策措施。
　　[關鍵詞]自主創(chuàng)新技術競爭情報(CTI)　體系建設　對策研究
　　[分類號]G350
　　
　　1　問題的提出
　　
　　當今時代，科學技術已成為世界各國經濟社會發(fā)展的主要驅動力，綜合國力的競爭焦點明顯前移到了科技創(chuàng)新及其產業(yè)化能力建設方面，自主創(chuàng)新能力作為科技競爭力的核心，正以前所未有的力量左右著競爭的格局。技術競爭情報(Competitive Technical Intelligence，CTI)作為競爭情報科學的重要分支，已在創(chuàng)新過程中得到廣泛應用，成為了增強科技管理和創(chuàng)新能力的重要工具之一，有力地推動著競爭情報服務產業(yè)化的發(fā)展。
　　中國改革開放以來，通過實施“市場換技術”戰(zhàn)略，累計引進外資達6000多億美元，使“引進來”成為推動企業(yè)技術進步和參與經濟全球化競爭的主要方式，在促進經濟與技術創(chuàng)新中起到了顯著的作用。但是與國外相比，我國的許多企業(yè)不僅在經營規(guī)模、資本實力和研發(fā)能力方面尚有較大差距，而且更重要的是缺乏完備的CTI能力，使得企業(yè)在激烈的技術競爭中，始終處于研發(fā)與應用的“信息不對稱”劣勢，對外技術依存度超過60％，極大地削弱了其核心競爭力。相比之下，不少跨國公司則利用CTI能力的優(yōu)勢，以全球戰(zhàn)略為目標，以資本、技術、品牌以及關鍵零部件的制造等實力整合中國的產業(yè)、企業(yè)和資源，已在國內一些重要產業(yè)領域形成由外資控制著研發(fā)、重要裝備和關鍵零部件制造以及產品銷售渠道等效益增幅較大環(huán)節(jié)的壟斷地位，而內資企業(yè)則常常處于產業(yè)價值鏈的低端，發(fā)展空間和技術進步受到極大限制。為此英國“金融時報”首席經濟評論家馬丁?沃爾夫批評道：“中國對外國專業(yè)技術的依賴程度很高，與日本、韓國不同，在經濟快速發(fā)展時期技術創(chuàng)新沒有多大進展，在創(chuàng)立世界級創(chuàng)新企業(yè)方面也沒有多大建樹”。我國企業(yè)普遍存在的對外技術高依存現(xiàn)象，使發(fā)展面臨巨大潛在威脅。
　　由于以專利技術保護和產品標準體系構建等為核心的國際競爭規(guī)則的制度性安排，在很大程度上助長了對創(chuàng)新發(fā)明成果擴散的壟斷，客觀上阻礙了人們通過相互交流學習和簡單模仿來消除知識、信息和技術上的差距，從而造成了在情報工作中創(chuàng)新信息來源及其搜集方式呈現(xiàn)出多樣性等特征，這就使得以模仿和跟蹤為特征，單純基于學術文獻交流共享的科技信息服務活動，越來越不能滿足全球科技一體化競爭和企業(yè)實施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略的要求。近年來發(fā)達國家相繼掀起的“知識產權侵權”和“食品安全”等風波，不斷以專利許可、質量標準等知識產權為核心，精心構筑起“技術貿易壁壘”，已使我國在引進和應用國外先進技術，推動經濟快速發(fā)展中付出了沉重代價的現(xiàn)實，就充分說明了這一點。因此，如何盡快建立起具有中國特色基于自主創(chuàng)新的CTI體系，打破西方發(fā)達國家的技術壟斷和控制，將成為我國政府和企業(yè)共同關注的重大問題。
　　
　　2　技術競爭情報的內涵與特征
　　
　　2.1 CTI的基本內涵及認識差異
　　通常CTI是指在競爭環(huán)境條件下“能給企業(yè)或組織的競爭地位帶來重大影響的外部科學或技術的威脅、機會或發(fā)展的信息和知識，以及這些信息知識的獲取、監(jiān)控、分析、利用和前瞻與預警過程，是競爭情報理論和方法在科技管理和技術創(chuàng)新領域中的應用與深化，正成為了當今競爭情報研究與實踐的新熱點�！庇捎贑TI能夠為創(chuàng)新行為提供幫助，并支撐其戰(zhàn)略意圖的實施，影響著價值鏈上的每一項活動或流程。因此，CTI對于企業(yè)的影響是系統(tǒng)的、全方位的。所以，CTI活動不僅涉及到研發(fā)部門，而且市場細分、并購重組、戰(zhàn)略聯(lián)盟等經營行動中也需要CTI專家參與。
　　由于對情報本質理解的不同，或者在研究與應用中出于對“情報”這一敏感名詞的忌諱，造成了各個領域的專家學者和企業(yè)家對CTI內涵及外延的認識存在一定差異，因而在不同國家／地區(qū)和產業(yè)領域中，CTI活動往往是以不同稱謂出現(xiàn)的。如美國政府及企業(yè)進行的“技術預警”和“技術監(jiān)測與評估”；歐盟國家開展的“技術環(huán)境掃描”、“技術預見與創(chuàng)新績效評價”；日本企業(yè)和情報機構所從事的“技術跟蹤”和“專利情報分析”；韓國、新加坡等國家和臺灣地區(qū)開展的“技術調查”、“反求工程”等。歸納起來，上述活動均與競爭環(huán)境下R&D和技術創(chuàng)新中的數(shù)據(jù)、信息、知識的搜集、甄別、評價、分析和利用有著密切關系，在本質上與CTI研究與服務的內涵是一致的，都應當看作是不同形式的CTI活動。
　　由此可見，CTI活動已不僅僅是傳統(tǒng)意義上科技信息的搜集和分析，而是在競爭環(huán)境下通過對相關信息的搜集、甄別、評價、分析和研究，從中發(fā)現(xiàn)競爭環(huán)境、競爭對手、創(chuàng)新機會及其競爭策略的新認識與新知識，并在創(chuàng)新中更有效地利用這些信息和知識的過程。
　　
　　2.2 CTI活動的基本特征
　　2.2.1　CTI搜集的信息多樣性特征在CTI的搜集和分析過程中，除繼續(xù)重視傳統(tǒng)科技文獻和網絡資源等二手信息的開發(fā)利用外，還強調通過學術交流、人員培訓和實施“反求工程”，構建技術聯(lián)盟和人際關系網絡等非傳統(tǒng)渠道來及時有效搜集各種形式的第一手灰色文獻信息和隱性知識。隨著科技信息資源網絡共享程度的加深，在實施“開放存取”原則下而導致的公共信息獲得成本的大幅度下降，使得如何增強灰色文獻等一手信息的搜集、甄別和分析研究能力也就成為了衡量和評價CTI水平的重要指標。所以，CTI的搜集呈現(xiàn)出信息多樣性的特征，對其信息源的分析，需要就各種信息獲取渠道、特征以及如何與科學家、研究機構和大學等建立人際情報網絡，形成各具特色的知識網絡構建與利用機理進行深入研究。
　　2.2.2　CTI研究的方法多樣性特征　由于CTI的研究要適應不同類型技術創(chuàng)新以及不同階段對情報的需求，不僅在實踐中廣泛應用SWOT、定標比超和競爭對手分析等常規(guī)的競爭情報研究方法，而且還根據(jù)研究對象的特殊要求，逐漸形成了一些具有自身特點的專門技術，如技術環(huán)境掃描、技術監(jiān)測與預警、專利情報分析和技術路線圖繪制方法及其分析軟件工具等，從而使CTI的研究與服務呈現(xiàn)出方法多樣性的特征。
　　2.2.3　CTI利用的價值多樣性特征由于實踐中的CTI活動具有很強的理論和應用綜合性和復雜性，不僅在微觀上與企業(yè)的技術引進、新產品開發(fā)和裝備更新改造等具體經營管理行為緊密地融為一體，宏觀上則與重大關鍵技術選擇、技術預見和科技發(fā)展規(guī)劃的制定等工作交織在一起，其研究與服務目標不僅有很大的差異，而且還與創(chuàng)新主體的文化背景、主觀愿望和努力程度有著密切的關系。因此，CTI利用呈現(xiàn)出價值 多樣性的特征，一方面反映出CTI應用的廣泛性；另一方面也給CTI價值的科學評價和績效衡量帶來了很大的困難。
　　
　　3　自主創(chuàng)新中CTI體系建設的架構分析
　　
　　自主創(chuàng)新作為一個國家或企業(yè)內生技術能力和水平的提高，不可避免地受到國際分工、創(chuàng)新要素競爭流動等條件的限制和約束，這要求CTI體系的建設除擁有競爭情報系統(tǒng)的一般功能外，還應當在架構中具備以下拓展功能：
　　
　　3.1　CTI體系的技術環(huán)境掃描功能
　　即根據(jù)企業(yè)自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略目標與實施重點等要求，充分利用互聯(lián)網絡專業(yè)搜索引擎、人際網絡和學術交流等各種信息搜集形式及工具，建立起有效的技術環(huán)境信息掃描機制，對創(chuàng)新競爭過程中來自不同渠道的政治、行業(yè)和科技等方面的信息進行掃描、過濾、分類和整序，對影響創(chuàng)新的產業(yè)科技發(fā)展信息(基礎研究趨勢、“破壞性創(chuàng)新”動向、技術競爭態(tài)勢、替代技術開發(fā)和應用推廣等)以及新產品和新工藝開發(fā)等研究信息進行定點、定期和持續(xù)跟蹤掃描，并且對可能“顛覆”企業(yè)核心技術和競爭優(yōu)勢的信息進行重點分析。
　　
　　3.2　CTI體系的創(chuàng)新動向監(jiān)測功能
　　即在技術環(huán)境掃描的基礎上，對影響企業(yè)自主創(chuàng)新的知識產權、技術標準和行業(yè)管制等的變化信息進行定點監(jiān)視；預測相關技術創(chuàng)新環(huán)境的變化和產業(yè)“技術軌道躍遷”的可能性；重點監(jiān)視與自己從事相似領域研究的組織與專家，確定自主創(chuàng)新中的重點競爭對手和利益相關者，對其創(chuàng)新戰(zhàn)略、產品研發(fā)和知識產權策略等競爭信息進行長期跟蹤分析；識別威脅創(chuàng)新活動順利進行的研究開發(fā)與應用動向的情報，為R&D活動以及研發(fā)成果尋求技術商品化的機會。
　　
　　3.3　CTI體系的R&D競爭分析功能
　　由于R&D(尤其是自主創(chuàng)新)研究及其商業(yè)化的競爭不僅具有較強的時效性和隱蔽性，而且通過知識產權保護還有“贏者通吃”的壟斷性等特點，所以在創(chuàng)新中應根據(jù)對確定的競爭對手特征進行的動態(tài)信息跟蹤與分析，預見與企業(yè)自主創(chuàng)新相關領域R&D活動的走向以及對行業(yè)技術競爭環(huán)境變化的影響；識別誰是其創(chuàng)新競爭中的現(xiàn)實競爭對手、誰是潛在競爭對手；了解競爭對手可能采取創(chuàng)新行動的實質及成功希望；并研究競爭對手企業(yè)的未來創(chuàng)新目標、戰(zhàn)略意圖和自我的看法；客觀評估其技術的優(yōu)劣勢，以發(fā)現(xiàn)自主創(chuàng)新面臨的威脅，尋求最佳反應模式和時機。
　　
　　3.4　CTI體系的技術戰(zhàn)略預警功能
　　在創(chuàng)新動向監(jiān)測和R&D競爭分析的基礎上，應根據(jù)影響技術創(chuàng)新競爭態(tài)勢變化的“敏感信息要素”，建立技術競爭環(huán)境、競爭對手和競爭反應模式的信息預警評價指標和系統(tǒng)；對產業(yè)技術發(fā)展及其變化做出早期戰(zhàn)略預警；通過對技術威脅或“技術軌道躍遷”發(fā)出的早期預警信號的監(jiān)測，認識和理解自主創(chuàng)新過程中出現(xiàn)的機遇與威脅，發(fā)現(xiàn)R&D競爭中可能發(fā)生的變化，為預先采取相應措施，，避開競爭對手的威脅，爭取反應時間。
　　
　　3.5　CTI體系的技術競爭策略制定功能
　　通常技術競爭策略是指企業(yè)為謀求和／或保持創(chuàng)新競爭優(yōu)勢所制定實施的整套實施方案，包括目標與原則、階段與步驟、重點與一般、戰(zhàn)術與方法等，可分為戰(zhàn)略競爭策略和戰(zhàn)術競爭策略兩類。這項工作是在上述四個方面的CTI活動的基礎上，把來自自主創(chuàng)新過程中自身、競爭環(huán)境、競爭對手和合作伙伴的情報分析成果轉化為相關的競爭知識，以滿足決策者為制定和實施獲取和／或維持其自主創(chuàng)新領先優(yōu)勢的戰(zhàn)略規(guī)劃或戰(zhàn)術計劃，適時對競爭對手的創(chuàng)新行動做出快速反應提供可靠依據(jù)。
　　
　　3.6　CTI體系的知識產權運用功能
　　保護和利用知識產權作為自主創(chuàng)新中開展CTI活動的重要任務之一，要在進行技術環(huán)境掃描和創(chuàng)新動向監(jiān)測的基礎上，根據(jù)企業(yè)自主創(chuàng)新的態(tài)勢和技術發(fā)展特點，在不斷建立和完善知識產權保護制度的基礎上，用反競爭情報技術構筑起有效的知識產權壁壘，將競爭對手企業(yè)拒在產業(yè)門檻之外；結合知識產權競爭策略的實施，強化CTI成果的應用，并且根據(jù)自主創(chuàng)新競爭的特點，推進專利、商標和商業(yè)秘密等知識產權為一體的分級保護管理機制的建立，防止敏感信息的泄露。
　　
　　4　加強自主創(chuàng)新CTI體系建設的對策
　　
　　隨著我國將提高自主創(chuàng)新能力作為調整產業(yè)結構和轉變發(fā)展方式的中心環(huán)節(jié)，積極推進創(chuàng)新型國家的建設。加快推進企業(yè)CTI體系的建設，增強自主創(chuàng)新能力，就成為當前CTI研究與服務發(fā)展的基礎，為此應采取以下對策措施：
　　
　　4.1　將CTI體系建設與企業(yè)自主創(chuàng)新戰(zhàn)略緊密結合起來
　　目前我國企業(yè)作為自主創(chuàng)新和市場競爭的主體，技術發(fā)展模式面臨著由跟蹤模仿向自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略轉變，并承擔著通過創(chuàng)新掌握關鍵技術，提升國家競爭力的歷史責任，也應當盡快成為CTI服務的主體。由于自主創(chuàng)新活動涉及到技術、產業(yè)、投資、政策環(huán)境等諸多方面的不確定性和風險。因此，必須將創(chuàng)新活動的組織實施建立在科學嚴謹?shù)腃TI研究和效果預測評估基礎上，并按照不同層次創(chuàng)新的特點，有針對性的開展CTI活動。如在引進消化吸收國外先進技術時，應通過對不同國家及公司的技術掃描，實施定標比超后，尋找和抓住企業(yè)技術引進中的薄弱環(huán)節(jié)，進行重點再創(chuàng)新；推進集成創(chuàng)新時，應通過技術創(chuàng)新動向監(jiān)測和R&D競爭分析，研究不同技術的優(yōu)點和缺陷，積極整合已有技術，從而提高企業(yè)自主創(chuàng)新的針對性和效率；在重點開展原始性創(chuàng)新時，應制定有前瞻性技術競爭策略，通過實施產學研聯(lián)合攻關，形成具有自主知識產權的核心技術。幫助企業(yè)在激烈的創(chuàng)新競爭中做出正確抉擇，以充分體現(xiàn)CTI服務的價值。
　　
　　4.2　通過CTI體系建設為自主創(chuàng)新提供早期戰(zhàn)略預警
　　與跨國公司相比，我國企業(yè)無論在技術裝備水平和創(chuàng)新能力等方面都有較大差距，面對其技術壟斷造成的“不對稱競爭”狀態(tài)和中外貿易摩擦沖突，決定了我們開展的自主創(chuàng)新必須是在跟蹤世界科技發(fā)展最前沿基礎上的跨越式創(chuàng)新，這在客觀上要求企業(yè)必須針對強大競爭對手的技術壟斷，根據(jù)我國企業(yè)自主創(chuàng)新活動中跟蹤學習與原始創(chuàng)新兩種方式并舉，創(chuàng)新信息來源正處在多樣性高峰期的這一特點，通過CTI體系建設來建立起技術早期預警機制，并在此基礎上制定出清晰的自主創(chuàng)新戰(zhàn)略目標、技術發(fā)展方向和競爭策略，以避免創(chuàng)新活動的盲目性和有效規(guī)避發(fā)達國家構筑的“知識產權壁壘”，才能在內外部環(huán)境不斷變化的不對稱創(chuàng)新競爭中保持主動。為此在CTI體系建設過程中應根據(jù)不同企業(yè)的市場范圍和發(fā)展?jié)摿�，把技術早期預警功能作為CTI體系建設的重要組成部分，逐步形成針對主要競爭對手、產業(yè)技術發(fā)展動態(tài)和技術競爭環(huán)境三個層次的預警情報系統(tǒng)。
　　
　　4.3　以CTI體系建設推動企業(yè)知識產權戰(zhàn)略的實施
　　當今全球市場份額的爭奪與反爭奪的較量，其背后都隱藏著對知識產權保護和利用的戰(zhàn)略博弈。為此世界各國都把建設和完善為知識產權戰(zhàn)略服務的CTI體系放到國家經濟安全的高度來認識，不斷加強知識產權戰(zhàn)略制定和實施中的CTI研究與利用，取得了很好的效果。所以我們在建設為知識產權服務的CTI體系過程中，一是要加強對美、日等發(fā)達國家的知識產權信息進行連續(xù)性情報跟蹤和監(jiān)視，及時了解主要貿易伙伴國的知識產權發(fā)展動向、競爭態(tài)勢和政策法律以及變化，對其發(fā)展趨勢、法律狀態(tài)、可能產生糾紛的重要領域及其影響程度進行CTI研究；二是建設與知識產權發(fā)展相適應的CTI服務機制，通過了解競爭對手專利申請和授權情況以及在知識產權競爭方面的優(yōu)劣勢，為企業(yè)自主創(chuàng)新決策提供CTI服務；三是按照不同的行業(yè)和領域特點，建立和完善基于CTI的知識產權預警機制，預測知識產權競爭態(tài)勢及變化，及時發(fā)布預警情報，指導企業(yè)應對國際知識產權壁壘，化解潛在的風險。并形成具有中國特色基于知識產權的信息智能搜索和CTl分析軟件工具，以促進CTI研究與服務產業(yè)化的健康發(fā)展。

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